Erstellen Sie ein Angebot aus einer Verkaufschance

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Angebot direkt aus einer Verkaufschance mithilfe der Registerkarte „Angebote“.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen für Ihre Verkaufschance erfasst und bereitgestellt haben, z. B. Details zur Verkaufschance, Einzelposten, Wettbewerberinformationen usw.

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Liste Ansicht Und wählen Sie aus Verkaufschance: Alle .
    2. Wählen Sie die Verkaufschance aus, mit der Sie arbeiten möchten, und wählen Sie aus Angebote Registerkarte.
    3. Wählen Sie Aus Erstellen Sie Ein Angebot Dient zum Erstellen eines neuen Angebots aus der ausgewählten Verkaufschance.