Weisen Sie Anwenderrollen in zu Vertriebs- und AuftragsmanagementAnwendungen

Übersicht über Rollen

Rollen definieren die Funktionen, die Anwendern von zur Verfügung stehen Vertriebs- und AuftragsmanagementAnwendungen, einschließlich:

Produktkatalog-Management
Pricing Management
Lead Management
Opportunity-Management
Angebotsmanagement
Vertriebsvereinbarungsmanagement
Auftragsmanagement

Weisen Sie Anwendern und Gruppen Rollen zu, indem Sie verwenden Now PlatformAnwenderverwaltungsfunktion.

Informationen zum Zuweisen einer Rolle an einen Anwender finden Sie unter Weisen Sie einem Anwender eine Rolle zu .
Informationen zum Zuweisen einer Rolle zu einer Gruppe finden Sie unter Weisen Sie einer Gruppe eine Rolle zu .

Lead Management Rollen

Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für Lead Management.


Rolle	Beschreibung
Leitender Service Desk-Mitarbeiter [sn_customerservice.csm_workspace_user]	Identifiziert, pflegt und konvertiert Leads in Opportunities. Erstellt, liest, aktualisiert und löscht Leads. Hat Zugriff auf CSMArbeitsbereich. I
Vertriebsmitarbeiter [sn_sales_common.sales_manager]	Rolle, die Zugriff auf hat CSMUnd Lead-Entitäten.
Spezialist für Vertriebsvorgänge [sn_sales_common.sales_ops_specialist]	Verbessert die Effizienz und Genauigkeit im Vertriebsbetrieb. Lesezugriff auf Lead-Entitäten. Konfiguriert Vertriebsprozesse in einer Organisation.
Lead-Viewer [sn_prd_pm.product_catalog_viewer] [sn_csm_ctxrul_mgt.context_variable_viewer][sn_csm_ctxrul_mgt.rule_matrix_viewer]	Granulare Rolle, die Zugriff zum Anzeigen von Produktkatalog-Entitäten wie Produktangebote hat.
Lead-Autor	Lesezugriff auf alle Lead-Tabellen wie Header und Einzelposten.

Opportunity-Management Rollen

Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für Opportunity-Management. Weitere Informationen zu diesen Rollen finden Sie unter Opportunity-Management.


Rolle	Beschreibung
Vertriebsmitarbeiter [sn_sales_common.sales_agent]	Identifiziert, pflegt und konvertiert Opportunities in erfolgreichen Vertrieb. Erstellt, liest und aktualisiert Jobangebote.
Vertriebsleiter [sn_sales_common.sales_manager]	Überprüft offene Möglichkeiten und weist sie Vertriebsmitarbeitern zu. Erstellt, liest und aktualisiert Jobangebote.
Spezialist für Vertriebsvorgänge [sn_sales_common.sales_ops_specialist]	Verbessert die Effizienz und Genauigkeit im Vertriebsbetrieb. Konfiguriert Vertriebsprozesse in einer Organisation.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_viewer	Granulare Rolle, die Zugriff auf Vertriebszyklus und -Phasen hat.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer	Granulare Rolle, die Zugriff auf Vertriebszyklus und -Phasen hat.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_viewer	Lesezugriff auf alle Verkaufschancentabellen wie Header und Einzelposten.
sn_opty_mgmt_core.opportunity_writer	Lesezugriff auf alle Verkaufschancentabellen wie Header und Einzelposten.

Angebotsmanagement Rollen

Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für Angebotsmanagement.


Rolle	Beschreibung
Vertriebsmitarbeiter [sn_sales_common.sales_agent]	Identifiziert, pflegt und konvertiert Angebote in erfolgreichen Vertrieb.
Vertriebsleiter [sn_sales_common.sales_manager]	Weist Vertriebsmitarbeitern oder Vertriebsteams Angebote zu.
Vertriebsvorgangsspezialist [sn_sales_common.sales_ops_specialist]	Verbessert die Effizienz und Genauigkeit im Vertriebsbetrieb. Konfiguriert Vertriebsprozesse in Vertriebsvorgängen.

Vertriebsvereinbarungsmanagement Rollen


Rolle	Beschreibung
Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsleiter, Datenanzeige sn_sales_agmt_core.sales_agreement_viewer	Lesen Sie Vorgänge für Vertriebsvereinbarungen, Vertriebsvereinbarungspositionen und zugehörige Daten wie Merkmale, Preislisten und andere Tabellen.
Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsleiter sn_sales_agmt_core.sales_agreement_writer	Erstellen, lesen und aktualisieren Sie Vorgänge für Vertriebsvereinbarungen und Vertriebsvereinbarungspositionen.

Produktkatalog-Management Rollen

Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für Produktkatalog-Management.


Rolle	Beschreibung
Produktkatalog-Manager [sn_prd_pm.product-catalog_manager]	Produkt, Service erstellen, lesen, aktualisieren und löschen und Ressourcenspezifikationen.
Produktkatalog-Administrator [sn_prd_pm.product-catalog_admin]	Produkt, Service erstellen, lesen, aktualisieren und löschen Ressourcenspezifikationen, Merkmale und Merkmalsoptionen. Kann auch Katalogelemente exportieren und importieren und katalogbezogene Systemeigenschaften einrichten.
Produktkatalog-Viewer [sn_prd_pm.product-catalog_viewer]	Lesezugriff auf Produkt, Service, Ressourcenspezifikationen, Merkmale und Merkmalsoptionen.

Pricing Management Rollen

Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für Pricing Management.


Rolle	Beschreibung
Preislistenadministrator [sn_csm_pricing_pricelist_administrator]	Erstellen, aktualisieren und lesen Sie Preisentitäten. Kann Preisgestaltungsentitäten auch exportieren und importieren, preisbezogene Systemeigenschaften einrichten oder bearbeiten und Transaktionsprotokolle anzeigen.
Preislistenmanager [sn_csm_pricing_pricelist_manager]	Erstellen, aktualisieren und lesen Sie Preisentitäten.
Preislistenautor [sn_csm_pricing.pricelist_writer]	Granulare Rolle, die Lese-, Schreib- und Löschzugriff auf Preisgestaltungsentitäten hat. Um eine Preisgestaltungsentität wie eine Preisliste oder ein Kostenbuch zu löschen, muss sich die Preisgestaltungsentität im Status „Entwurf“ befinden.
Preislistenversteller für Vertriebsvereinbarung [sales_agreement_pricelist_writer]	Granulare Rolle, die Lese- und Erstellungszugriff auf Preisgestaltungsentitäten hat. Erstellungszugriff wird nur über Back-End-Workflows gewährt. Schreibzugriff nur für VertriebsvereinbarungPreislisten. In der Rolle „Verfasser der Vertriebsvereinbarung“ geerbt.
Preislistenanzeige [sn_csm_pricing.pricelist_viewer]	Granulare Rolle, die Lesezugriff auf Preisgestaltungsentitäten wie Preislisten, Preislistenpositionen, Kostenbücher und Kostenbuchpositionen hat.

Auftragsmanagement Rollen

Auftragsmanagement Verwendet die Rollen in den folgenden Tabellen, um den Zugriff auf die Anwendungsfunktionen für Auftragsmanagement, Serviceauftragsmanagement und Ausfallmanagement zu steuern und zu verwalten.

Tabelle : 1. Auftragsmanagement-Rollen
Rolle	Beschreibung
Auftragserfüllungsmanager [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager]	Zeigen Sie den Zugriff auf Produktaufträge, Produktbestellungsaufgaben, Serviceaufträge und Ressourcenaufträge an und bearbeiten Sie ihn. Erfüllungsmanager mit dieser Rolle können Ausfalldatensätze anzeigen, aber nicht bearbeiten. Der Auftragserfüllungsmanager empfängt Aufträge, überprüft Auftragspositionen, überprüft, ob Aufträge zur Erfüllung bereit sind, und genehmigt sie dann.
Auftragserfüllungs-Service Desk-Mitarbeiter [sn_ind_tmt_orm.order-Fulfillment_Agent]	Zeigen Sie Zugriff auf Produktaufträge, Produktbestellungsaufgaben, Serviceaufträge und Ressourcenaufträge an. Service Desk-Mitarbeiter mit dieser Rolle können auch Ausfalldatensätze anzeigen, aber nicht bearbeiten, aber einige Felder in den Produktbestellungsaufgaben bearbeiten. Nachdem der Auftragserfüllungsmanager einen Auftrag genehmigt hat, führt der Service Desk-Mitarbeiter diese Erfüllungsaufgaben aus. Diese Rolle enthält auch die Rolle Auftragsanzeige [order_View].
Auftragsgenehmiger [order_Approver]	Zeigen Sie Zugriff auf Kundenaufträge und Produktkatalogdaten an. Anwender mit dieser Rolle können Kundenaufträge genehmigen, aber keinen Auftrag erstellen, aktualisieren oder löschen, wie es ein Auftragserfüllungsmanager oder ein Auftragserfüllungsmitarbeiter tun würde. Diese Rolle enthält auch die Rolle Auftragsanzeige [order_View].
Bestellanzeige [order_Viewer]	Zeigen Sie Zugriff auf Kundenaufträge, Produktaufträge, Produktauftragsaufgaben, Serviceaufträge und Ressourcenaufträge an. Sie sollten auch einem Auftragsbetrachter mit der Rolle „sn_prd_pm.product_catalog_viewer“ gewähren, um auf die Produktkatalogdaten zuzugreifen. Hinweis: Die Rollen „Auftragsgenehmiger“ und „Auftragsbetrachter“ sind in der Rolle „Geschäftsbeteiligter für Auftragsmanagement“ enthalten, der eine Gebühr zugeordnet ist. Weisen Sie diese Rollen Anwendern nicht zu, ohne zu bestätigen, dass Ihre Organisation über die entsprechende Berechtigung verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Activate Business Stakeholder.
Erfüllungsanzeige [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer]	Granulare Rolle, die Lesezugriff auf Erfüllungstabellen hat: Auftragsaufgaben, Domänenaufträge, Produktaufträge, Ressourcenaufträge und Serviceaufträge.
Erfüllungsverfasser [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_ Writer]	Granulare Rolle, die Lese- und Schreibzugriff auf Erfüllungstabellen hat: Auftragsaufgaben, Domänenaufträge, Produktaufträge, Ressourcenaufträge und Serviceaufträge. Diese Rolle enthält die Rolle „Erfüllungsanzeige“ [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer].

Tabelle : 2. Rollen für Serviceauftragsmanagement
Rolle	Beschreibung
Serviceauftragsmanager [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager]	Zeigen Sie Serviceauftragsanforderungen, Serviceaufträge, Ressourcenaufträge und zugehörige Erfüllungsaufgaben an, und bearbeiten Sie sie. Ein Manager mit dieser Rolle kann Ausfalldatensätze auch anzeigen, aber nicht bearbeiten. Der Serviceauftragsmanager kann externe Serviceauftragsanforderungen überprüfen, Serviceauftragspositionen überprüfen, überprüfen, ob Serviceaufträge zur Erfüllung bereit sind, und sie dann genehmigen.
Service Order Agent [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent]	Zeigen Sie Zugriff auf Serviceauftragsanforderungen, Serviceaufträge, Ressourcenaufträge und zugehörige Erfüllungsaufgaben an. Serviceauftrags-Service Desk-Mitarbeiter können einige Felder in den Serviceauftragsaufgaben bearbeiten. Nachdem der Erfüllungsmanager für Serviceaufträge einen Serviceauftrag genehmigt hat, führt der Service Desk-Mitarbeiter diese Aufgaben aus. Diese Rolle enthält auch die Rolle Auftragsanzeige [order_View].

Tabelle : 3. Ausfallmanagement-Rollen
Rolle	Beschreibung
Ausfallmanager [sn_fallout_mgmt.fallout_manager]	Erstellen, Anzeigen, Zuweisen und Bearbeiten von Ausfalldatensätzen. Manager mit dieser Rolle können auch Auftragsaufgaben und Domänenaufträge anzeigen.
Ausfallagent [sn_fallout_mgmt.fallout_agent]	Zeigen Sie Ausfalldatensätze an. Service Desk-Mitarbeiter mit dieser Rolle können auch den Status von Ausfalldatensätzen aktualisieren und Arbeitsnotizen zu ihnen erstellen.