Installieren und konfigurieren Opportunity-Management
Installieren Sie Opportunity-ManagementAnwendung, mit der Vertriebsmitarbeiter und Account-Führungskräfte basierend auf den Kundenanforderungen Produktempfehlungen vor dem Verkauf abrufen können. Dann weisen Sie die Anwenderrollen zu und konfigurieren zugehörige Funktionen, z. B. Bedarfsanalyse, die in verwendet werden Opportunity-Management.
Administratoren und Anwender mit verschiedenen Rollen, z. B. Anwendungsadministratoren und Vertriebsbetriebsspezialisten, führen zum Einrichten die folgenden Konfigurationsaufgaben aus Opportunity-Management.
| Aufgabe | Beschreibung | Rolle |
|---|---|---|
| ../task/install-opportunity-management.html | Installieren Opportunity-ManagementVon ServiceNow® StoreSpeichern. | Administrator |
| Weisen Sie Anwenderrollen in zu Vertriebs- und AuftragsmanagementAnwendungen | Weisen Sie die Anwenderrollen für zu Opportunity-Management, Produktkatalog-Verwaltung und Preisverwaltung. | Administrator |
| Konfigurieren von Produktangeboten und Katalogen | Erstellen Sie die Produktangebote und Kataloge, sofern sie nicht zuvor definiert wurden. | Produktkatalog-Administrator |
| Produktpreise werden konfiguriert | Definieren Sie Preislisten , Preisstrategien und andere Preisfunktionen, die Sie verwenden möchten, sofern sie nicht zuvor definiert wurden. | Preisgestaltungsadministrator |
| Konfigurieren Sie die Bedarfsanalyse | Erstellen Sie die Bedarfsvorlagen für Fragebogen, die Vertriebsmitarbeiter ausfüllen, um Produktempfehlungen für Vertriebschancen zu erhalten. | Produktkatalog-Administrator |
| Konfigurieren Sie standortbasierte Transaktionen Konfigurieren Sie standortbasierte Transaktionen | Aktivieren Sie die Systemeigenschaft für standortbasierte Transaktionen, und richten Sie die Regelentität und Entscheidungsregeln für die Produktberechtigung ein. | Administrator und Produktkatalog-Administrator |
| ../task/opportunity-management-opportunity-stages.html | Erstellen Sie Vertriebszyklusphasen für eine Verkaufschance. | Spezialist für Vertriebsvorgänge |
| ../task/opportunity-management-sales-cycle-types.html | Erstellen Sie einen Vertriebszyklustyp für eine Verkaufschance. | Spezialist für Vertriebsvorgänge |
| ../task/opportunity-management-sales-cycle-stages.html | Verknüpfen Sie eine oder mehrere Opportunity-Phasen mit einem Vertriebszyklus. | Spezialist für Vertriebsvorgänge |