Arbeiten mit Angebotsmanagement

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie AngebotsmanagementAnwendung zum Erstellen Ihres Angebots. Die Oberfläche enthält die folgenden Registerkarten, mit denen Sie Produktangebote erstellen und verwalten können.

    Tabelle : 1. Angebotsmanagement-Registerkarten
    Registerkarte „Angebotsmanagement“ Beschreibung
    Registerkarte „Details“ Fügen Sie Details des Angebots hinzu, z. B. Adresse und Kontaktinformationen.
    Registerkarte „Einzelposten“ Fügen Sie einem Angebot Angebotspositionen hinzu.
    Registerkarte „Katalog“ Verwenden Sie Produktkataloge, um Ihrem Angebot Produkte hinzuzufügen.
    Registerkarte „Überarbeitungen“ Erstellen Sie mehrere Versionen von Angeboten.
    Registerkarte „Kundenaufträge“ Konvertieren Sie Angebote in Produktbestellungsverkäufe.
    Registerkarte „Preisanpassung“ Fügen Sie Produkten in einem Angebot manuelle Preisanpassungen hinzu.

    Angebote werden erstellt

    Verwenden Sie diese grundlegenden Schritte, um Ihre Angebote zu erstellen, zu erstellen und zu verwalten.
    Tabelle : 2. Erstellen und Verwalten von Angeboten
    Schritt Beschreibung
    Erstellen Sie ein Angebot Starten Sie dann ein Angebot Fügen Sie Angebotsdetails hinzu, und zeigen Sie sie an.
    Fügen Sie einem Angebot Produkte hinzu Erstellen Sie Ihr Angebot, indem Sie Produkte aus den Produktkatalogen hinzufügen.
    Erstellen Sie ein Angebots-PDF-Dokument Vertriebsmitarbeiter können ein PDF-Dokument aus einem Angebot erstellen, das an Kunden gesendet werden soll.
    Zeigen Sie Produkte in Ihrem Angebot an, und aktualisieren Sie sie – Verwenden Sie die Registerkarte „Einzelposten“, um Produkte in Ihrem Angebot anzuzeigen und zu aktualisieren.
    Zeigen Sie manuelle Preisanpassungen in Angeboten an, und aktualisieren Sie sie Fügen Sie Preisanpassungen zu Angeboten hinzu.
    Rufen Sie zusätzliche Produktangebotsempfehlungen für Angebote ab Verwenden Sie Produktangebotsempfehlungen, um andere Produkte zu finden, die Sie basierend auf den Einzelposten in Ihrem Angebot Upselling oder Cross-Selling an Ihre Kunden durchführen können.
    Erstellen Sie Angebotsversionen Verwenden Sie die Registerkarte „Überarbeitungen“, um Versionen eines Angebots zu erstellen und anzuzeigen.
    Konvertieren Sie Angebote in Aufträge Verwenden Sie die Registerkarte „Kundenaufträge“, um Angebote in Aufträge umzuwandeln.