Exportmöglichkeiten

Sie können eine Verkaufschance als JSON-Datei in exportieren Opportunity-ManagementUnd stellen Sie es einem Kunden zur Verfügung. Die Funktion zum Exportieren von Verkaufschancen in Opportunity-ManagementExportiert eine Liste aller Möglichkeiten.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent

Prozedur

1. Navigieren Sie zu Liste Ansicht Und wählen Sie aus Verkaufschance: Alle .
2. Wählen Sie aus Exportieren Schaltfläche.
3. Wählen Sie aus Dateityp :
   • Excel
   • CVS
   • JSON
   • PDF
4. Wählen Sie aus Liefertyp :
   • E-Mail: Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
   • Herunterladen: Lädt den Export auf ein lokales Laufwerk herunter.
   Die Liste der Möglichkeiten wird gemäß den festgelegten Parametern exportiert.