Erstellen Sie ein Angebot aus einer Verkaufschancenposition

Erstellen Sie ein Angebot aus den ausgewählten Einzelposten in einem Opportunity-Datensatz.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent

Prozedur

1. Navigieren Sie zu Liste Ansicht Und wählen Sie aus Verkaufschance: Alle .
2. Von Opportunity-Liste Wählen Sie das Jobangebot aus, mit dem Sie arbeiten möchten, und wählen Sie aus Einzelposten Registerkarte.
3. Wählen Sie eine oder mehrere Einzelposten aus, und wählen Sie aus Erstellen Sie ein neues Angebot Dient zum Erstellen eines Angebots aus den ausgewählten Einzelposten.
   Ein Dialogfeld wird angezeigt, das die Erstellung eines neuen Angebots angibt. Wählen Sie den neuen Angebotsdatensatz aus, um ihn anzuzeigen. Oder Sie können auch zur Registerkarte „Angebote“ navigieren, um den neuen Angebotsdatensatz anzuzeigen.

Nächste Maßnahme

Um mehr über die Verwendung von zu erfahren AngebotsmanagementArbeitsbereich, siehe Arbeiten mit Angebotsmanagement.