Verwalten Sie Leads mithilfe der Kanban-Ansicht

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Personalisieren und verwalten Sie die Leads-Informationen, die für Sie und Ihre Stakeholder am relevantesten sind, mithilfe der Kanban-Ansicht.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
    2. Navigieren zu Leads > Allean.
    3. Wählen Sie aus Kanban Anzeigen Schaltfläche.

      Standardmäßig werden die Leads nach verschiedenen Phasen gruppiert und auf der Seite angezeigt.

      • Um eine Lead-Phase zu ändern, ziehen Sie die Lead-Karte aus einem Status, und legen Sie sie in einen anderen Status ab.
      • Wählen Sie aus, um die Leads nach verschiedenen Kategorien anzuzeigen, z. B. Branche, Quelle und Grund Gruppieren nach: Dropdown-Menü auf der Seite.
      • Sie können verschiedene Aktionen für Ihre Leads ausführen, z. B. Erstellen einer Lead-Aufgabe, Zuweisen eines Leads und Verfassen einer E-Mail, indem Sie die drei vertikalen Punkte auswählen ( ) Entweder auf einer Lead-Karte oder einem vertikalen Lead-Phasenheader.
      • Wählen Sie aus, um einen neuen Lead direkt auf dieser Seite zu erstellen Neu Schaltfläche. Weitere Informationen finden Sie unter Lead erstellen.