Verwenden Sie die hierarchische Listenansicht für Angebotspositionen

Vertriebsmitarbeiter können Angebotspositionen als hierarchische Liste anzeigen, was hilft, die übergeordnete und untergeordnete Beziehung zwischen Einzelposten anzuzeigen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent

Prozedur

1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
2. Navigieren zu Angebote > Allean.
3. Wählen Sie das Angebot aus, mit dem Sie arbeiten, und öffnen Sie Einzelposten Registerkarte.
4. Verwenden Sie die Steuerung, um die Einzelposten zu verwalten.

   Kontrolle	Beschreibung
   Caret	Öffnet die hierarchische Listenansicht mit den untergeordneten Einzelposten.
   Bleistift	Nehmen Sie zusätzliche Konfigurationsänderungen an den Produkten in der Position vor.
   Nummer	Zeigt die Anzahl der untergeordneten Positionen an, die in der übergeordneten Position enthalten sind.
   filtern	Filtert Einzelposten.
   Umschalter	Schaltet zwischen hierarchischer Ansicht und Standardansicht um.