Installieren und konfigurieren Angebotsmanagement

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Sie einrichten AngebotsmanagementDamit Ihre Vertriebsmitarbeiter Kundenangebote erstellen und verwalten können.

    Administratoren und AngebotsmanagementAdministratoren führen die folgenden Konfigurationsaufgaben zum Einrichten durch Angebotsmanagement.

    Tabelle : 1. Konfigurationsaufgaben für Angebotsmanagement
    Aufgabe Beschreibung Rolle
    ../task/installing-quote-management.html Installieren AngebotsmanagementVon ServiceNow® StoreSpeichern. Es bietet diese wichtigen Funktionen für Ihre Service Desk-Mitarbeiter:
    • Erstellen Sie Angebote mit Produkten und Preisen, und präsentieren Sie sie dann Kunden.
    • Verwenden Sie ProduktkonfiguratorDient zur Auswahl einfacher und konfigurierbarer Produktangebote.
    • Fügen Sie Preisanpassungen zu Produkten hinzu.
    • Konvertieren Sie Angebote in Produktaufträge, sobald Kunden die Genehmigung erteilt haben.
    		 Administrator
    Weisen Sie Anwenderrollen in zu Vertriebs- und AuftragsmanagementAnwendungen Legen Sie die Rollen für fest AngebotsmanagementAnwender und Ihre Produktkatalog- und Preisadministratoren. Administrator
    Konfigurieren von Produktangeboten und Katalogen Erstellen Sie die Produktangebote und Kataloge, sofern sie nicht zuvor definiert wurden. Produktkatalog-Administrator
    Produktpreise werden konfiguriert Definieren Sie die Preislisten, Preisstrategien und andere Preisfunktionen, die Sie verwenden möchten, sofern sie nicht zuvor definiert wurden.
    • Legen Sie fest Preislisten Und Preisstrategien, die steuern, wie die Preisgestaltung auf Angebote angewendet wird.
    • Wenn Sie Kostenbücher verwenden, erstellen Sie Kostenbücher Die die Stückkosten für Produktangebote definieren.
    		 Preisgestaltungsadministrator
    Aktivieren Sie Kostenbücher und Kostenmargen Verwenden Sie sn_quote_mgmt_core.enable_cost_margin_calculation Systemeigenschaft zum Aktivieren des Kostenbuchs und der Kostenmargenfunktionen in Angebotsmanagement. Mit diesen Funktionen können Vertriebsmitarbeiter Produktstückkosten und Kostenmargen beim Erstellen von Verkaufsangeboten anzeigen. Angebotsmanagement Administrator
    Aktivieren Sie standortbasierte Transaktionen Verwenden Sie sn_sales_common.enable_location_based_transactionsSystemeigenschaft zum Aktivieren standortbasierter Transaktionen in Angebotsmanagement. Administrator
    Angebots-PDF-Dokumente werden konfiguriert Richten Sie eine PDF-Vorlage, Unterzeichner und ein DocuSign. Sales_Operations_Specialists