Angebotsmanagement

AngebotsmanagementIst eine Anwendung, die zum Erstellen und Verwalten von Produkt- und Serviceangeboten verwendet wird. AngebotsmanagementKann eine separate Anwendung oder Teil von sein Vertriebs- und Auftragsmanagement(SOM) Anwendung.

Ein Angebot ist ein formelles Angebot für Produkte und Services, das zu bestimmten Preisen und zugehörigen Zahlungsbedingungen vorgeschlagen wird und an einen potenziellen Kunden oder Verbraucher gesendet wird. Im Kontext von Vertriebs- und Auftragsmanagement, Angebote können aus erstellt werden Opportunity-ManagementAnwendung oder Angebote können je nach Konfiguration separat erstellt werden.

Abbildung : 1. Angebots-Workflow in Vertriebs- und Auftragsmanagement

Angebotsmanagement-Anwenderoberfläche

Die AngebotsmanagementDie Anwendung ist in den Produktangebotskatalog und integriert ProduktkonfiguratorDamit Vertriebsmitarbeiter Angebote einfach und bequem erstellen können. Die AngebotsmanagementDie Schnittstelle enthält die folgenden Registerkarten:

Tabelle : 1. Angebotsmanagement-Registerkarten

Registerkarten oder Optionen des Angebotsfensters	Beschreibung
Registerkarte „Details“	Fügen Sie grundlegende Informationen für das Angebot hinzu.
Registerkarte „Katalog“	Suchen Sie nach Produkten, und fügen Sie Ihrem Angebot mithilfe von hinzu Produktkonfigurator. Die Preisgestaltung wird auch über die Produktangebotskataloge verwaltet.
Registerkarte „Einzelposten“	Fügen Sie einem Angebot verschiedene Einzelposten hinzu. In jeder Angebotsposition können Sie Produktmerkmale aktualisieren und Preisanpassungen hinzufügen.
Registerkarte „Überarbeitungen“	Erstellen Sie mehrere Versionen eines Angebots.
Registerkarte „Kundenaufträge“	Verwandeln Sie Ihr Angebot in einen Kundenauftrag.
Registerkarte „Preisanpassung“	Zeigen Sie Preisanpassungen an, und aktualisieren Sie sie.
Aktivieren Sie eine Vertriebsvereinbarung in einem Angebot	Wenn die Vertriebsvereinbarung aktiviert ist, ändert sich der Angebots-Workflow und ermöglicht es Service Desk-Mitarbeitern, Produkte und Services gemäß der Vertriebsvereinbarung hinzuzufügen.
Erstellen Sie ein Angebots-PDF-Dokument	Vertriebsmitarbeiter können aus einem Angebot ein PDF-Dokument erstellen, das sie zur Überprüfung und Unterzeichnung an Kunden senden.

Abbildung : 2. Angebotsmanagement Registerkarte „Details“

Integrieren AngebotsmanagementMit Produktangebotskatalogen

Angebotsmanagement Ist in den Produktkatalog und die Preisgestaltung integriert, um das Hinzufügen von Produkten zu Ihrem Angebot zu erleichtern und zu vereinfachen. Service Desk-Mitarbeiter verwenden den Katalog, um Produktangebote zu durchsuchen, und den Produktkonfigurator, um Ihren Produkten Optionen und Preise hinzuzufügen. Dann fügen sie sie einfach dem Angebot hinzu. Preisanpassungen, die basierend auf Preismatrizenregeln abgerufen werden, werden automatisch hinzugefügt und im Angebot angezeigt.

Verwenden Sie den Produktkonfigurator

Die ProduktkonfiguratorErmöglicht es Ihren Service Desk-Mitarbeitern, Produkte auf folgende Weise zu konfigurieren:

• Durchsuchen und fügen Sie konfigurierbare Produktangebote aus dem Katalog hinzu, um Angebotspositionen zu erstellen.
• Wählen Sie Produktoptionen aus, und zeigen Sie Produktbeziehungen an.

Die ProduktkonfiguratorVerwendet Vertriebs- und AuftragsmanagementPrimitive Elemente zum Erstellen und Aktualisieren von Angebotspositionen und Merkmalen.

Konfigurieren und erstellen Sie Angebotspositionen

Durchsuchen Sie im Produktkatalog Produktangebote, und fügen Sie sie hinzu, um Angebotspositionen und Merkmale zu erstellen.

Mit Produktkonfigurator, Merkmalsoptionen und -Beziehungen können auf der Registerkarte „Katalog“ für geändert und aktualisiert werden Angebotsmanagement. Der Produktkonfigurator verwendet AngebotsmanagementPrimitive Elemente zum Erstellen und Aktualisieren von Angebotspositionen und Merkmalen.

Fügen Sie Preisanpassungen zu Angeboten hinzu

Angebotsmanagement Ist in die Preisgestaltungsmodul integriert, um den Listenpreis und die Preisanpassungen für die Produktangebote in Ihrem Angebot abzurufen.

Anpassungen der automatischen Preisgestaltung werden aus der Preisgestaltungsmodul abgerufen. Manuelle Preisanpassungen werden vom Service Desk-Mitarbeiter hinzugefügt.

Preisanpassungen umfassen Markups, Preisabschläge und Preisüberschreibungen. Gesamtanpassungen werden auf jede Position angewendet, wobei die kumulative Summe aus jeder Position zur Gesamtzahl zusammengefasst wird.

Angebotsmanagement Ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, die folgenden Arten von manuellen Preisanpassungen hinzuzufügen:

• Markup-Betrag: Fügen Sie einem Produkt einen Markup-Betrag hinzu.
• Nachlassbetrag: Fügen Sie einem Produkt einen Nachlassbetrag hinzu.
• Markup %: Fügen Sie einem Produkt einen Markup-Prozentsatz hinzu.
• Preisnachlass %: Fügen Sie einem Produkt einen Preisnachlass in Prozent hinzu.
• Preisüberschreibung: Überschreibt einen Preis, und legt einen neuen Preis fest.

Fügen Sie Kostenbücher in hinzu Angebotsmanagement

Ein Kostenbuch enthält die Stückkosten für Produktangebote. Kostenbücher bieten Ihren Service Desk-Mitarbeitern die folgenden Vorteile:

• Gewinnmargenberechnung: Möglichkeit, die Gewinnmarge zu berechnen, indem der Kostenpreis vom angegebenen Verkaufspreis abgezogen wird, sodass Ihr Vertriebsteam verifizieren kann, dass seine Preisstrategie an den gewünschten Gewinnmargen ausgerichtet ist.
• Rabattmanagement: Wenden Sie Rabatte auf Angebote basierend auf Kostenpreisen an, um Masseneinkäufe oder langfristige Zusagen für flexible Preisstrategien zu stimulieren und gleichzeitig Rentabilität und wettbewerbsfähige Anreize für Ihre Kunden beizubehalten. ​
• Verhandlungsunterstützung: Verwenden Sie Kostenpreise als Referenz während Verhandlungen mit Ihren Kunden oder Lieferanten. Es bietet eine transparente Grundlage für Diskussionen, hilft Ihnen, Vertrauen aufzubauen und faire und für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarungen zu erleichtern. ​

Weitere Informationen zu Kostenbüchern und ihrer Konfiguration finden Sie unter Pricing Management, Erstellen und veröffentlichen Sie ein Kostenbuch, Erstellen Sie eine Kostenbuchposition, Und Installieren und konfigurieren Angebotsmanagement.

Aktivieren Sie eine Vertriebsvereinbarung in Angebotsmanagement

Aktivieren einer Vertriebsvereinbarung in AngebotsmanagementÄndert das Angebot in einen Vertriebsvereinbarungs-Workflow, der die Produkte und Services gemäß der Vertriebsvereinbarung festlegt. Service Desk-Mitarbeiter können einer Vertriebsvereinbarung einfache Produkte oder konfigurierbare Produkte einschließlich Produktpaketen hinzufügen.

• Konfigurierbare Pakete mit der Möglichkeit, aus allen verfügbaren untergeordneten Angeboten und optionalen Produkten auszuwählen.
• Rabatt auf Kategorieebene
• Rabatte auf Angebotsebene.

Fügen Sie einem Angebot in eine Vertriebsvereinbarung hinzu Angebotsmanagement

Wenden Sie eine Vertriebsvereinbarung auf ein Angebot an, während Sie mit der Erstellung des Angebots beginnen. Das Angebot übernimmt alle Werte in der Vertriebsvereinbarung, einschließlich:

• In der Vertriebsvereinbarung angegebene Kataloge
• Preissteuerungen, die in den Vertriebsvereinbarungen festgelegt sind
• Kundeninformationen in der Vertriebsvereinbarung

Weitere Informationen zum Erstellen von Vertriebsvereinbarungen finden Sie unter Erstellen Sie eine Vertriebsvereinbarung.

Siehe Fügen Sie einem Angebot eine Vertriebsvereinbarung hinzuUm mehr über das Hinzufügen einer Vertriebsvereinbarung zu einem Angebot in zu erfahren Angebotsmanagement.

Legen Sie einen Standort für Produktbestände fest

Verwenden Sie die Standortfunktion, um einen Standort für Produkte festzulegen, die im Produktkatalog verfügbar sind.

• Wählen Sie einen Standort aus, um der Angebotsposition Produkte und Services hinzuzufügen.
• Kopieren Sie alle Produkte und Services von einem Standort an einen anderen.

Erstellen Sie PDF-Dokumente für ein Angebot

Vertriebsmitarbeiter können ein PDF-Dokument für ein Angebot erstellen, das zur Überprüfung und elektronischen Signaturen an Kunden gesendet werden kann.

• Angebots-PDF-Dokumente können mit Apps für elektronische Signatur wie verknüpft werden DocuSignMit denen Kunden Angebote elektronisch unterzeichnen können.
• Angebots-PDF-Dokumentvorlagen können erstellt werden, die das Kunden-Branding und die Logos widerspiegeln.
• PDF-Dokumente für Angebote, die zur Überprüfung und Genehmigung an Kunden gesendet werden können.

Siehe Angebots-PDF-Dokumente werden konfiguriertUnd Erstellen Sie ein Angebots-PDF-DokumentWeitere Informationen zum Erstellen von PDF-Dokumenten für Angebote.

Nächste Schritte

Um mehr über die Einrichtung zu erfahren Angebotsmanagement, Siehe Installieren und konfigurieren Angebotsmanagement.