Installieren und konfigurieren Lead Management
Installieren Sie Lead ManagementAnwendung, mit der Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsentwicklungsmitarbeiter Leads erstellen und Produktempfehlungen vor dem Verkauf basierend auf den Kundenanforderungen bereitstellen können. Dann weisen Sie die Anwenderrollen zu und konfigurieren zugehörige Funktionen, z. B. Bedarfsanalyse und Kanban-Ansicht, die in verwendet werden Lead Management.
Administratoren und Anwender mit verschiedenen Rollen, z. B. Anwendungsadministratoren und Vertriebsbetriebsspezialisten, führen zum Einrichten die folgenden Konfigurationsaufgaben aus Lead Management.
| Aufgabe | Beschreibung | Rolle |
|---|---|---|
| Lead Management installieren | Installieren Lead ManagementVon ServiceNow® StoreSpeichern. | Administrator |
| Weisen Sie Anwenderrollen in zu Vertriebs- und AuftragsmanagementAnwendungen | Weisen Sie die Anwenderrollen für zu Lead Management, Produktkatalog-Verwaltung und Preisverwaltung. | Administrator |
| Konfigurieren von Produktangeboten und Katalogen | Erstellen Sie die Produktangebote und Kataloge, sofern sie nicht zuvor definiert wurden. | Produktkatalog-Administrator |
| Bedarfsanalyse wird konfiguriert | Erstellen Sie die Bedarfsvorlagen für Fragebogen, die Vertriebsmitarbeiter ausfüllen, um Produktempfehlungen für Leads zu erhalten. | Produktkatalog-Administrator |