Erstellen Sie einen Auftrag aus einer Angebotsposition

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Aufträge aus Angebotspositionen mithilfe von Erstellen Sie einen neuen Auftrag UI-Aktion.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Auswählen Liste Anzeigen und auswählen Angebote > Alle
    2. Wählen Sie das Angebot aus, das sich im Status „Abgeschlossen“ befinden muss, und wählen Sie die Registerkarte „Einzelposten“ aus.
    3. Wählen Sie eine Angebotsposition aus, und wählen Sie aus Erstellen Sie einen neuen Auftrag .
      Ein Dialogfeld zeigt die Erstellung eines neuen Auftrags an. Wählen Sie den neuen Auftragsdatensatz aus, um ihn anzuzeigen. Oder Sie können auch zur Registerkarte „Kundenaufträge“ navigieren, um den neuen Auftragsdatensatz anzuzeigen.