Verfolgen Sie Verkaufschancen mithilfe der Kanban-Ansicht

Personalisieren und verwalten Sie die Jobangebotsinformationen, die für Sie und Ihre Stakeholder am relevantesten sind, mithilfe der Kanban-Ansicht.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Eine Kanban-Ansicht ist eine visuelle Darstellung der Daten, mit der Sie die Datensätze gemäß dem Business-Flow per Drag-and-Drop verschieben können. Die Kanban-Ansichtsfunktion in Opportunity-ManagementBietet die folgenden Vorteile:

• Zeigt die Möglichkeiten aller Phasen an und filtert sie anhand von Vertriebszyklustypen.
• Aktualisieren des Status einer Verkaufschance, indem sie zwischen verschiedenen Phasen navigiert werden.
• Zeigt den automatisch berechneten Rollup-Betrag (in der Basiswährung) im Unterheader für alle Möglichkeiten in der Kanban-Spalte an.

Die Kanban-Ansicht als Teil von Opportunity-ManagementIn Vertriebs- und Auftragsmanagement.

Prozedur

1. Navigieren Sie zu Liste Ansicht Und wählen Sie aus Verkaufschance: Alle .
2. Wählen Sie aus Kanban Anzeigen Schaltfläche.
   • Um einen Opportunity-Status zu ändern, ziehen Sie die Opportunity-Karte aus einem Status, und legen Sie sie in einen anderen Status ab.
   • Verwenden Sie die Option „Filtern nach“ auf der Seite, um die Verkaufschancen verschiedener Vertriebstypen anzuzeigen.
   • Um eine neue Verkaufschance direkt auf dieser Seite zu erstellen, wählen Sie aus Erstellen Sie Eine Verkaufschance Schaltfläche. Weitere Informationen finden Sie unter Jobangebot erstellen.