Konvertieren Sie Angebote in Aufträge

Verwenden Sie die Registerkarte „Kundenauftrag“, um ein Angebot in einen Kundenauftrag in umzuwandeln Angebotsmanagement.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Das Angebot muss sich im Status „aktiv“ befinden, und der Angebotsstatus muss auf „Abgeschlossen“ festgelegt werden. Dann wird die Registerkarte Kundenaufträge aktiv.

Hinweis:

Überprüfen Sie Ihre Berechtigungen, um zu sehen, ob Sie Zugriff auf diese Funktion haben.

Prozedur

1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht .
2. Navigieren zu Angebote > Allean.
3. Wählen Sie das Angebot aus, das Sie in einen Kundenauftrag konvertieren möchten Angebotsliste Ansicht.
4. Ändern Sie auf der Registerkarte „Details“ den Angebotsstatus in Abgeschlossen Und wählen Sie aus Speichern .
5. Wählen Sie Aus Auftrag Erstellen .
   Wenn der Auftrag erstellt wird, wird eine Nachricht mit der Auftragsnummer angezeigt.
6. Wählen Sie die Auftragsnummer in der Nachricht aus, um den Auftrag zu öffnen.
   Die Auftragsposition In der Ansicht werden die Auftragspositionen, Preisanpassungen und Auftragsaufgaben angezeigt. Weitere Informationen zur Verwendung von Auftragspositionen Ansicht, siehe .