Standortbasierte Produkttransaktionen werden konfiguriert
In Vertriebs- und Auftragsmanagement, Service Desk-Mitarbeiter können Verkaufschancen, Angebote und Aufträge erstellen, die auf den Kundenstandort zugeschnitten sind. Diese Transaktionen werden als standortbasierte Produkttransaktionen bezeichnet.
Wenn die für Kunden verfügbaren Produktangebote und Services je nach Standort variieren, können Ihre Service Desk-Mitarbeiter einen Standortfilter in der Produktkatalog-UI verwenden, um einen Servicestandort auszuwählen und nur die Produkte und Services anzuzeigen, die für diesen Standort geeignet sind. Service Desk-Mitarbeiter können dann die entsprechenden Produkte zu einer Verkaufschance, einem Angebot oder einer Bestellung hinzufügen. Service Desk-Mitarbeiter können Produkte und Services innerhalb derselben Transaktion auch von einem Standort an einen anderen kopieren, wodurch für jeden Standort keine weitere Verkaufschance, ein Angebot oder eine andere Bestellung erstellt werden muss.
Wie standortbasierte Transaktionen funktionieren
- Administrator- und Produktkatalog-Administratorkonfiguration
- Administratoren aktivieren standortbasierte Transaktionen, indem sie aktivieren sn_sales_common.enable_location_based_transactionsSystemeigenschaft.
Produktkatalog-Administratoren verwenden die Entitätsfilter für Produktberechtigungsregeln, um berechtigte und nicht berechtigte Produktentitäten (Kataloge, Kategorien und Produktangebote) zu identifizieren. Sie richten auch Entscheidungsregeln in Produktberechtigungsmatrizen ein, um die Kontextvariablen anzugeben, z. B. Abrechnungsstatus oder die Servicestandortsvariablen (eingeführt im Release vom November 2024), um die Anzeige berechtigter Kataloge, Kategorien oder Produktangebote zu steuern.
Abbildung : 2. Regelentitätsfilter und Produktberechtigungsregelmatrizen Im folgenden Beispiel der Berechtigungsmatrix für Produktangebotskatalog werden ein Regelentitätsfilter für nicht berechtigte Kataloge und die Kontextvariable „Servicestatus“ verwendet, um den angezeigten Produktkatalog zu filtern.
Abbildung : 3. Beispiel für Matrix zur Berechtigung für Produktangebotskatalog - Agent-Experience für standortbasierte Transaktionen
- Wenn Service Desk-Mitarbeiter einen Servicestandort angeben, zeigt die Produktkatalog-UI den berechtigten Katalog, die Kategorien oder Angebote für diesen Standort an, je nachdem, welche Entitäten für die Produktberechtigung konfiguriert sind. Wenn ein einfaches oder festes Produkt ausgewählt wird, wird die Position automatisch für den angegebenen Standort erstellt. Wenn sie ein konfigurierbares Produkt auswählen, verwenden sie den Produktkonfigurator, um die Produktoptionen anzupassen. Ein Einzelposten wird automatisch erstellt, wenn die Produktkonfiguration gespeichert wird.
Ihre Service Desk-Mitarbeiter können dann Einzelposten an einen anderen Standort in derselben Transaktion kopieren (Verkaufschance, Angebot oder Bestellung). Sie können angeben, dass nur berechtigte Einzelposten an den angegebenen Standort kopiert werden.
Abbildung : 4. Beispiel für Auftragspositionskopie Details dazu, wie Service Desk-Mitarbeiter Produkte zu einer Verkaufschance, einem Angebot oder einer Bestellung nach Standort hinzufügen, finden Sie unter:- Verwenden Sie den Standortfilter, um Verkaufschancenpositionen hinzuzufügen.
- Kopieren Sie Verkaufschancenpositionen an einen Standort.
- Filtern Sie Kataloge nach Standort in einem Angebot.
- Kopieren Sie Standorte für Angebotspositionen.
- Produktkatalog nach Standort filtern.
- Aktualisieren Sie Produktstandorte auf Auftragspositionsebene.
Standortbasierte Transaktionen werden eingerichtet
| Schritt | Beschreibung | Rolle |
|---|---|---|
| Aktivieren Sie standortbasierte Transaktionen | Aktivieren Sie die sn_sales_common.enable_location_based_transactions-Systemeigenschaft. | Administrator |
| Erstellen Sie Regelentitätsfilter | Definieren Sie die Regelentitätsfilter, die Kataloge, Kategorien und Produktangebote entweder für die Anzeige berechtigt oder nicht geeignet machen. | Produktkatalog-Administrator |
| Definieren Sie Produktberechtigungsregeln | Legen Sie die Produktberechtigungsregeln fest, indem Sie die Kontextvariablen auswählen, z. B. die Kontextvariablen für den Servicestandort, die die Anzeige von Produktkatalogen, Kategorien oder Angeboten steuern. | Produktkatalog-Administrator |