Rufen Sie Produktempfehlungen für Leads mithilfe der Bedarfsanalyse ab

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Wählen Sie eine Bedarfsvorlage aus dem Produktauswahlleitfaden im Produktkatalog aus, um Produktempfehlungen für Vertriebs-Leads abzurufen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine Bedarfsvorlage ist ein Fragebogen, den Sie ausfüllen, um Produktempfehlungen basierend auf Eingaben oder Anforderungen zu erhalten, die Sie von einem Kunden erhalten. Der Produktauswahlleitfaden listet die Bedarfsvorlagen auf, die für einen bestimmten Katalog verfügbar sind.

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
    2. Navigieren zu Leads > Alle Und wählen Sie den Lead aus, an dem Sie arbeiten möchten.

      Der Produktkatalog wird auf der Registerkarte „Katalog“ des Lead angezeigt.

    3. Wählen Sie auf der Registerkarte Katalog die Option aus Leitfaden zur Produktauswahl In der Kataloghierarchie.
      Die Bedarfsvorlagenkarten für den Leitfaden werden angezeigt.
    4. Wählen Sie auf der Anforderungsvorlagenkarte, die am besten dem entspricht, was Ihr Kunde wünscht, die Option aus Erfassen Sie Anforderungen .
      Der Fragebogen für die ausgewählte Vorlage wird geöffnet.
    5. Beantworten Sie die Reihe von Fragen.
    6. Nachdem Sie auf die letzte Frage geantwortet haben, überprüfen oder wählen Sie die Empfehlungen aus:
      • Um Ihre Antworten zu überprüfen, wählen Sie aus Bearbeiten Symbol. Sie können Ihre Antworten bei Bedarf ändern.
      • Um Produktempfehlungen anzuzeigen, wählen Sie aus Wählen Sie Empfehlungen Aus . Auf der Registerkarte „Katalog“ werden die empfohlenen Produkte angezeigt.
    7. Wählen Sie eine Empfehlung aus, indem Sie auswählen Hinzufügen In der Kachel für das Produkt, das Ihren Kundenanforderungen am besten entspricht.
      Das ausgewählte Produkt wird dem Lead hinzugefügt. Auf der Registerkarte „Anforderungen“ wird die von Ihnen ausgewählte Bedarfsvorlage angezeigt. Sie können die Bedarfsvorlage überprüfen und bei Bedarf Ihre Antworten ändern, was zu verschiedenen Produktempfehlungen führen kann.