Fügen Sie Opportunity-Aufgaben hinzu

Erstellen Sie Opportunity-Aufgaben, um zusätzliche Details zu den Anforderungen Ihres Kunden zu erfassen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Manager

Prozedur

1. Navigieren zu Liste Ansicht Und wählen Sie aus Verkaufschance: Alle .
2. Wählen Sie die Verkaufschance aus, mit der Sie arbeiten möchten, und wählen Sie aus Aufgaben Registerkarte.
3. Wählen Sie Aus Neu Um eine neue Opportunity-Aufgabe zu starten oder eine vorhandene Opportunity-Aufgabe auszuwählen, um Änderungen vorzunehmen.
4. Füllen Sie die Felder im Formular „Opportunity-Aufgabe“ aus.

   Tabelle : 1. Jobangebots-Aufgabenformular

   Felder	Beschreibungen
   Nummer	Die vom System generierte Nummer der Opportunity-Aufgabe.
   Verkaufschance	Die Opportunity-Nummer.
   Fälligkeitsdatum	Das Datum, bis zu dem die Opportunity-Aufgabe abgeschlossen sein muss.
   Kurzbeschreibung	Weitere Informationen zur Jobangebotsaufgabe.
   Status	Status der Opportunity-Aufgabe.
   Zugewiesen an	Der Name des Vertriebsmitarbeiters, dem der Vertriebsmanager diese Opportunity-Aufgabe zugewiesen hat.
   Arbeitsnotizen	Zusätzliche Hinweise zur Jobangebotsaufgabe.

5. Wählen Sie Speichern.
   Die Opportunity-Aufgabe wird der Haupt-Opportunity hinzugefügt.

Nächste Maßnahme

Sie können Termine in Ihren Opportunity-Aufgaben erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Termine.