Fügen Sie die Details eines Leads hinzu, und zeigen Sie sie an

Verwenden Sie die Registerkarte „Details“, um weitere Informationen zu Ihrem Lead hinzuzufügen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent

Prozedur

1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
2. Navigieren zu Leads > Alle Und wählen Sie den Lead aus, mit dem Sie arbeiten.
3. Geben Sie zusätzliche Informationen auf der Registerkarte „Details“ ein.

   Felder	Beschreibung
   Nummer	Vom System generierte Nummer Ihres Lead-Datensatzes.
   Lead-Gruppe	Gruppe, zu der Ihr Lead gehört.
   Eigentümer	Die Anwenderpersona, die den Lead besitzt.
   Branche	Die Branche, zu der der Lead gehört.
   Website	Website des Geschäftskunden für Ihren Lead.
   Telefon	Mobiltelefon der geschäftlichen Telefonnummer.
   Phase	Phase Ihres Lead, z. B. „Neu“ oder „kontaktiert“ oder „pflegend“ oder „qualifiziert“ oder „disqualifiziert“.
   Lead-Typ	Typ des Leads, z. B. „Neues Geschäft“ oder „vorhandenes Geschäft“.
   Lead-Quelle	Quelle der Lead-Generierung.
   Account	Account-Name für den Lead.
   Lead-Punktzahl	Punktzahl für den Lead.
   Kontakt	Kontaktdetails Ihres Leads.
   Lead-Bewertung	Bewertungen für den Lead, z. B. kalt, warm, heiß, und Super Hot.
   Adresse	Adresse des Lead-Accounts.
   Kundeneinstellungen	Einstellungen, die vom Lead-Account angegeben werden, z. B. „nicht anrufen“, „nicht freigeben“ und „keine E-Mail senden“.
   Systeminformationen	Systeminformationen wie z. B. Zeitpunkt der Lead-Erstellung und Anwender, der den Lead erstellt hat.
   Hinweise	Arbeitsnotizen für den Lead.

   Weitere Informationen finden Sie unter Lead erstellen.
4. Wählen Sie Speichern.

Nächste Maßnahme

Verwenden Sie die Registerkarte „Produktkatalog“, um Ihrem Lead Produkte hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie einem Lead Produkte hinzu.