Service Desk-Mitarbeiter können Angebotsinformationen mit einer Verkaufschance synchronisieren, um sicherzustellen, dass die Informationen zwischen beiden Anwendungen in konsistent sind Angebotsmanagement.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Sales_Agent
Prozedur
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In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste
Ansicht.
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Navigieren zu Und wählen Sie ein Angebot aus, das Sie mit einer Verkaufschance synchronisieren möchten.
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In Details Wechseln Sie zur Registerkarte des Angebots Quell-Verkaufschance Und wählen Sie die Verkaufschance aus, mit der Sie synchronisieren möchten.
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Wählen Sie Speichern.
Die Aktivieren Sie die Synchronisierung Schaltfläche ist aktiviert.
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Wählen Sie aus Aktivieren Sie Die Synchronisierung Option.
Aktuelle Informationen und zukünftige Änderungen am Angebot werden automatisch synchronisiert. Die folgenden Bereiche zeigen den Synchronisierungsstatus an.
- Die Synchronisieren Das Kontrollkästchen zeigt an, dass das Angebot synchronisiert ist.
- Die Synchronisieren Die Kennzeichnung im sekundären Header ändert sich in Ja .
- Die Synchronisiert Spalte in der zugehörigen Liste „Angebote“ in der angezeigten Opportunity-Datensatz Ja Wenn die Synchronisierung aktiviert ist und Nein Wenn das Angebot nicht synchronisiert wird.
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Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung, indem Sie auswählen Deaktivieren Sie die Synchronisierung Schaltfläche.
Hinweis: Wenn die Synchronisierung aktiviert ist, treten die folgenden Bedingungen auf:
- An dieser Verkaufschance können keine Änderungen vorgenommen werden (z. B. Hinzufügen von Einzelposten, Ändern von Mengen).
- Zusätzliche Änderungen müssen am Angebotsdatensatz vorgenommen werden.
- Der Opportunity-Datensatz wird in Echtzeit mit den neuesten Produktangeboten und Preisen aktualisiert, die dem Angebot hinzugefügt werden.
- Der Status der synchronisierten Verkaufschance ändert sich in „Geschlossen“, wenn das Angebot als abgeschlossen markiert wird