Richten Sie PDF-Dokumentvorlagen ein

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Vertriebsvorgangsspezialisten können Vorlagen für PDF-Dokumente in einrichten Angebotsmanagement.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Operation_Specialist

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Auswählen Alle > Angabe > Angebotsvorlagenan.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Wählen Sie Aus HTML-Vorlage .
    4. Verwenden Sie die folgenden Links, um Kunden-PDF-Vorlagen zu erstellen:
      Tabelle : 1. Links zum Erstellen von PDF-Vorlagen
      Verknüpfen Beschreibung
      Document Templates Erklärung der Dokumentvorlagen und der Funktionsweise von ServiceNow.
      Configuring Document Templates Schritte zum Konfigurieren von Dokumentvorlagen.
      Reference for Document Templates Zusätzliche Informationen zu Dokumentvorlagen.
      Using Document Templates Verwendung von Dokumentvorlagen.