Richten Sie Unterzeichner für PDF-Dokumente ein

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sales Operations-Spezialisten können Unterzeichner in einrichten AngebotsmanagementDamit PDF-Angebote zur Überprüfung und Signatur an interne und externe Unterzeichner gesendet werden können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Operations_Specialists

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Kontakte, die im Account für ein Angebot aufgeführt sind, können externe Unterzeichner sein. Die mit dem Kontakt aufgeführte E-Mail-Adresse wird zum Senden der PDF-Datei verwendet.

    Interne Unterzeichner sind alle Anwender, die entweder über die Rollen „Sales_Agent“ oder „Sales_OPS_Specialist“ verfügen.

    Informationen zum Zuweisen von Rollen für interne Anwender finden Sie unter Weisen Sie Anwenderrollen in zu Vertriebs- und AuftragsmanagementAnwendungen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Accounts Und wählen Sie aus Neu Um einen Account zu erstellen oder einen vorhandenen Account auszuwählen, um Kontakte hinzuzufügen.
    2. Geben Sie für einen neuen Account die Accountinformationen ein, und wählen Sie aus Speichern .
    3. Fügen Sie einem vorhandenen Account einen Kontakt hinzu, indem Sie den Account auswählen und öffnen Kontakt Registerkarte.
    4. Wählen Sie Neu.
    5. Geben Sie die Informationen für den neuen Kontakt ein.
    6. Wählen Sie Speichern.
      Wenn das Angebot erstellt und der Account ausgewählt wird, sind die Kontakte im Account als Unterzeichner für die PDF-Dokumente verfügbar. Die dem Kontakt zugeordnete E-Mail-Adresse wird zum Senden des PDF-Dokuments verwendet.