Zeigen Sie eine vorhandene Verkaufschance an

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Zeigen Sie eine vorhandene Opportunity an, um Änderungen vorzunehmen, z. B. das Aktualisieren des Status oder zusätzliche Details.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Liste Ansicht Und wählen Sie aus Verkaufschance: Alle .
      • Alle: Zeigt alle Möglichkeiten in der Instanz an.
      • Opportunity-Aufgaben: Zeigt Ihre Opportunity-Aufgaben an.
    2. Wählen Sie die Verkaufschance aus, mit der Sie arbeiten.
    3. Nehmen Sie bei Bedarf Aktualisierungen an der Verkaufschance vor.
    4. Wählen Sie Speichern.