Fügen Sie einem Lead Einzelposten hinzu

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine neue Produktposition für Ihren Lead, indem Sie die Details eingeben, z. B. Produktangebot und Menge.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
    2. Navigieren zu LeadsAlle .
    3. Wählen Sie den Lead aus, mit dem Sie arbeiten möchten, und wählen Sie aus Einzelposten Registerkarte.
    4. Wählen Sie Aus Neu Um eine neue Lead-Position zu starten oder eine vorhandene Lead-Position auszuwählen, um Änderungen vorzunehmen.
    5. Füllen Sie die Felder in aus Lead Formular „Einzelposten“.
      Tabelle : 1. Lead-Positionselement-Formular
      Feld Beschreibung
      Nummer Vom System generierte Nummer der Lead-Position.
      Menge Menge der Lead-Position.
      Produktangebot Produktangebotspaket für die Lead-Position.
      Maßeinheit Maßeinheit des Lead-Positionselements.
      Arbeitsnotizen Zusätzliche Informationen im Zusammenhang mit der Lead-Position.
    6. Wählen Sie Speichern.
      Das Lead-Positionselement wird dem Haupt-Lead hinzugefügt.

    Nächste Maßnahme

    .Leadaufgaben hinzufügen .