Leads exportieren

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können ein Angebot als JSON-Datei in exportieren Lead ManagementUnd stellen Sie es einem Kunden zur Verfügung.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Funktion „Lead exportieren“ in Lead ManagementExportiert eine Liste aller Leads. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Leads zu exportieren.

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
    2. Navigieren zu Leads > Allean.
    3. Wählen Sie aus Dateityp :
      • Excel
      • CVS
      • JSON
      • PDF
    4. Wählen Sie aus Liefertyp :
      • E-Mail: Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
      • Herunterladen: Lädt den Export auf ein lokales Laufwerk herunter.
      Die Liste der Leads wird gemäß den festgelegten Parametern exportiert.