Weisen Sie einen Lead zu

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Weisen Sie einem Vertriebsmitarbeiter in einen Lead zu Lead Management.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent oder Sales_Manager

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
    2. Navigieren zu Leads > Alle Und wählen Sie einen vorhandenen Lead aus, mit dem Sie arbeiten.
      • Auf Leads: Alle Seite auswählen Zuweisen an .
      • Öffnen Sie den Lead-Datensatz, und wählen Sie das Menü mit drei Punkten aus ( ) In der oberen rechten Ecke im Lead-Header, und wählen Sie aus Zuweisen an .
      Bis Lead erstellen, Auswählen Neu .
      Hinweis:

      Unmittelbar nach dem Erstellen des Leads bestätigt eine Nachricht, dass der Lead erstellt wurde. Um die Arbeit am Lead fortzusetzen, wählen Sie den Link in der Nachricht aus.

    3. Auf Leads zuweisen Dialogfeld auswählen Besitzer Und wählen Sie einen Vertriebsmitarbeiter aus.
      Sie können das Kontrollkästchen aktivieren, wenn Sie diesem Vertriebsmitarbeiter alle Aufgaben aus den ausgewählten Leads neu zuweisen möchten.
    4. Klicken Sie auf Zuweisen.

    Nächste Maßnahme

    Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Lead Management.