Fügen Sie einer Verkaufschance Einzelposten hinzu

Erstellen Sie eine neue Produktposition für Ihre Verkaufschance, indem Sie die Details eingeben, z. B. Produktangebot und Menge.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent

Prozedur

1. Navigieren Sie im konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich zu Liste Ansicht Und wählen Sie aus Verkaufschance: Alle .
2. Von Opportunity-Liste Zeigen Sie an, wählen Sie die Verkaufschance aus, mit der Sie arbeiten möchten, und wählen Sie aus Einzelposten Registerkarte.
3. Wählen Sie Aus Neu Um eine neue Verkaufschancenposition zu starten oder eine vorhandene Verkaufschancenposition auszuwählen, um Änderungen vorzunehmen.
4. Füllen Sie die Felder im Formular „Verkaufschancenposition“ aus.

   Tabelle : 1. Formular „Verkaufschancenposition“

   Felder	Beschreibungen
   Nummer	Die vom System generierte Nummer der Verkaufschancenposition.
   Verkaufschance	Die vom System generierte ID Ihrer Verkaufschance.
   Produktangebot	Das Produktangebot, das für die Verkaufschancenposition ausgewählt ist.
   Maßeinheit	Die Maßeinheit der Verkaufschancenposition.
   Nettostückpreis	Preis pro Einheit nach Anpassungen, falls vorhanden. Hinweis: Die Nettopreis pro Einheit Und Listenpreis Pro Einheit Felder haben dieselben Werte, wenn die Verkaufschance nicht mit dem Angebot synchronisiert ist.
   Laufzeit (Monate)	Abonnementzeitraum der Verkaufschancenposition. Die Standardlaufzeit beträgt nur für wiederkehrende Produkte 12 Monate.
   Menge	Die Menge der Verkaufschancenposition.
   Servicestandort	Servicestandort, für den die Verkaufschancenposition gilt.
   Preisliste	Standardpreisliste basierend auf der erstellten Verkaufschance.
   Periodizität	Die Periodizität basiert auf der Preisgestaltungsmethode, die für das Produktangebot ausgewählt wurde. Wenn die Preisgestaltungsmethode „einmalig“ ausgewählt ist, wird die Periodizität auf „keine“ festgelegt. Wenn die Preisgestaltungsmethode „wiederkehrend“ ausgewählt ist, kann die Periodizität auf „monatlich“ oder „jährlich“ festgelegt werden.
   Richtpreis	Listenpreis pro Einheit des Produktangebots, das in der Verkaufschancenposition enthalten ist. Hinweis: Die Nettopreis pro Einheit Und Listenpreis Pro Einheit Felder haben dieselben Werte, wenn die Verkaufschance nicht mit dem Angebot synchronisiert ist.
   Kumulativer einmaliger Preis	Einmaliger Preis der Verkaufschance und der untergeordneten Verkaufschancenpositionen. Kumulativer Einmalpreis = Menge * Nettopreis Pro Einheit.
   Kumulative monatliche wiederkehrende Einnahme	Kumulativer wiederkehrender monatlicher Umsatz der Verkaufschance und aller untergeordneten Positionen. Wenn die Periodizität monatlich ist, kumulative MRR = Nettopreis pro Einheit * Menge. Wenn die Periodizität jährlich ist, kumulative MRR = Stücknetopreis/12 Monate * Menge. Der Kunde kann diese Formel ändern, wenn er seine eigenen Werte für die Periodizität anpasst. Dieses Feld wird nur ausgefüllt, wenn die Periodizität der Verkaufschance wiederkehrend ist.
   Kumulative jährliche wiederkehrende Einnahme	Dieses Feld wird nur ausgefüllt, wenn die Periodizität der Verkaufschance wiederkehrend ist. Kumulative ARR = kumulative MRR * 12
   Kumulativer Gegenwartswert	Jährlicher Gesamtvertragswert (ACV), der der Jahresumsatz für alle Produkte und Services aus einem Kundenvertrag ist. Kumulativer Gegenwert = kumulativer Einmalpreis + kumulativer Gegenwert.
   Kumulativer Gesamtvertragswert	Gesamtvertragswert (TCV), der der Gesamtumsatz aus einem Kundenvertrag ist, der während der Laufzeit des Vertrags erwartet wird. Kumulativer TCV = kumulativer einmaliger Preis + Laufzeit * kumulative MRR.
   Arbeitsnotizen	Alle zusätzlichen Informationen im Zusammenhang mit der Verkaufschancenposition.

5. Wählen Sie Speichern.
   Die Verkaufschancenposition wird der Haupt-Verkaufschance hinzugefügt.

Nächste Maßnahme

Fügen Sie Ihrer Verkaufschance eine Aufgabe hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Opportunity-Aufgaben hinzu.