Erstellen Sie Termine

Erstellen Sie Termine mit den erforderlichen Stakeholdern, um die Geschäftsdiskussion für Ihre Opportunity voranzubringen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können Termine erst erstellen, nachdem Sie eine Opportunity-Aufgabe erstellt haben. Informationen zum Erstellen einer Opportunity-Aufgabe finden Sie unter Fügen Sie Opportunity-Aufgaben hinzu.

Prozedur

1. Navigieren zu Liste Ansicht Und wählen Sie aus Opportunity-Aufgaben .
2. Wählen Sie die Jobangebotsaufgabe aus, mit der Sie arbeiten möchten, und wählen Sie aus Termine Registerkarte.
3. Wählen Sie Aus Neu Um einen neuen Termin zu beginnen oder einen vorhandenen Termin auszuwählen, um Änderungen vorzunehmen.
4. Füllen Sie die Felder im Formular „Neuen Termin erstellen“ aus.

   Tabelle : 1. Erstellen Sie ein neues Terminformular

   Felder	Beschreibungen
   Von	Die E-Mail-ID des Absenders.
   An	Die E-Mail-ID des Empfängers.
   Aktivitätsstatus	Der Status des Termins.
   Startzeit	Die Startzeit Ihres Termins.
   Endzeit	Die Endzeit Ihres Termins.
   Erinnerung	Das Zeitintervall für eine Erinnerung.
   Betreff	Die Betreffinformationen Ihres Termins.
   Standort	Der Terminstandort.
   Nachricht	Jede zusätzliche Nachricht für Ihren Termin.

5. Wählen Sie Speichern.
   Der Termin wird Ihrer Opportunity-Aufgabe hinzugefügt.