Hinzufügen Und anzeigen Details Von Ein Angebot

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie zum Hinzufügen die Registerkarte „Details“ Und anzeigen Grundlegende Informationen Für Ein Angebot.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie die Registerkarte „Details“, um weitere Informationen zu Ihrem Angebot hinzuzufügen, z. B. Adressen und Kontakte. Sie können auch angeben, ob das Angebot aktiv ist, und den Angebotsstatus festlegen.

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
    2. Navigieren zu Angebote > Alle Und wählen Sie Ihr Angebot aus.
    3. Geben Sie auf der Registerkarte Details die grundlegenden Informationen ein.
      Angebotsmanagement Registerkarte „Details“, die grundlegende Angebotsinformationen anzeigt, die eingegeben werden müssen, und die anderen Registerkarten zum Erstellen und Verwalten von Angeboten.
      Tabelle : 1. Registerkarte „Details“
      Feld Beschreibung
      Aktiv Option, die angibt, dass das aktuelle Angebot das aktive Angebot ist. Wenn mehrere Versionen eines Angebots vorhanden sind, wird durch Auswahl dieser Option angegeben, dass dies die ist E Aktives Angebot.
      Status O Ptionen Das spiegelt wider Der Angebotsstatus.
      • Entwurf: Der Standardstatus eines Angebots, der angibt, dass sich das Angebot noch in der Entwicklung befindet.
      • In Überprüfung: Verwenden Sie diesen Status, um anzugeben, dass sich das Angebot im Status „Überprüfen“ befindet.
      • Ausstehende Kundenakzeptanz: Auf diesen Status setzen, wenn das Angebot erstellt und mit einem Kunden überprüft wird.
      • Akzeptiert: Verwenden Sie diesen Status, um anzugeben, dass das Angebot vom Kunden akzeptiert wurde.
      • Überarbeitet: Überarbeitet gibt an, dass Änderungen am Angebot vorgenommen wurden, die andere Arbeiten am Angebot zur Kenntnis nehmen können.
      • Abgelaufen: Zeigt an, dass das Angebot nach seinem Ablaufdatum liegt. Setzen Sie das Ablaufdatum zurück, um das Angebot erneut zu aktivieren.
      • Abgebrochen: Verwenden Sie diesen Status, um anzuzeigen, dass das Angebot abgebrochen wurde.
      • Geschlossen: Zeigt an, dass das Angebot geschlossen ist.
      • Abgeschlossen: Zeigt an, dass das Angebot abgeschlossen ist. Wenn ein Angebot auf festgelegt ist Abgeschlossen , Das Angebot kann zum Erstellen eines Auftrags verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konvertieren Sie Angebote in Aufträge.
      Preisgestaltungsfelder Die Felder sind:
      • Währung: Die Währung für den Preis stimmt mit der in den Kontoinformationen angegebenen Währung überein.
      • Preisliste: Das Feld „Standardpreisliste“ ist die Standardpreisliste für die Produktkataloge, auf die im Angebot verwiesen wird.
      • Kostenbuch: Das Standardkostenbuch ist das Standardkostenbuch für die Produktkataloge, auf die im Angebot verwiesen wird.
    4. Wählen Sie Speichern.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie einem Angebot Produkte hinzu vb.