Disqualifizieren Sie einen Lead

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Disqualifizieren Sie einen Lead in Lead Management.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent oder Sales_Manager

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
    2. Navigieren zu Leads > Alle Und wählen Sie einen vorhandenen Lead aus, mit dem Sie arbeiten.
    3. Öffnen Sie den Lead-Datensatz, und wählen Sie das Menü mit drei Punkten aus ( ) In der oberen rechten Ecke im Lead-Header, und wählen Sie aus Lead disqualifizieren .
      Hinweis:
      Sie können nur einen Lead disqualifizieren, der sich in der Phase „Neu“, „kontaktiert“ oder „Pflege“ befindet.
    4. Auf Lead disqualifizieren Dialogfeld auswählen Grund .
    5. Wählen Sie Aus Disqualifizieren .

    Nächste Maßnahme

    Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Lead Management.