Fügen Sie abgedeckte Produkte zu Auftragspositionen hinzu

Verbessern Sie Aufträge, indem Sie abgedeckte Produkte wie Verträge oder Berechtigungen auf Auftragspositionsebene hinzufügen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Order_Agent oder order_Manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Auftragsmitarbeiter können während des Auftragserfassungsprozesses abgedeckte Produkte wie Berechtigungen oder Verträge zu einer Auftragsposition hinzufügen.

Prozedur

1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
2. Navigieren zu Kundenaufträge > Alle Und wählen Sie die Reihenfolge aus, mit der Sie arbeiten.
3. Von Auftragspositionen Wählen Sie die Berechtigung oder den Vertragstyp der Auftragsposition aus.
4. Auswählen Mehr > Abgedecktes Produktan.
   
5. Wählen Sie im Formular abgedecktes Produkt die Option aus Neu .
6. Wählen Sie im Formular „Neues abgedecktes Produkt erstellen“ die abgedeckte Produktposition aus, die Sie hinzufügen möchten.
   Es gibt drei Arten von abgedeckten Produkttypen, die Sie einer Einzelposition hinzufügen können:

   Abgedeckter Produkttyp	Beschreibung
   Abgedecktes verkauftes Produkt	Fügen Sie einem Berechtigungs-/Vertragstyp der Auftragsposition ein verkauftes Produkt hinzu, um eine Abdeckungsbeziehung zwischen ihnen herzustellen.
   Abgedecktes Auftragspositionselement	Fügen Sie der Auftragsposition eine abgedeckte Auftragsposition hinzu.
   Abgedecktes Installationsbasiselement	Fügen Sie der Auftragsposition ein Installationsbasiselement hinzu.

7. Wählen Sie Speichern.
8. Wählen Sie auf der Auftragspositionsseite das Startdatum des Vertrags und das Enddatum des Vertrags aus.
9. Ändern Sie den Status in Abgeschlossen .
   Ein Vertrag mit den Vertragsdetails für die Auftragsposition wird erstellt.