Erstellen Sie Termine für Lead-Aufgaben

Erstellen Sie Termine mit Ihren Stakeholdern, um Geschäftsgespräche für Ihren Lead zu führen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können Termine erst erstellen, nachdem Sie eine Lead-Aufgabe erstellt haben. Informationen zum Erstellen einer Lead-Aufgabe finden Sie unter Fügen Sie Lead-Aufgaben hinzu.

Prozedur

1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
2. Navigieren zu Lead > Allean.
3. Wählen Sie die Lead-Aufgabe aus, mit der Sie arbeiten möchten, und wählen Sie aus Termine Registerkarte.
4. Wählen Sie Aus Neu Um einen neuen Termin zu beginnen oder einen vorhandenen Termin auszuwählen, um Änderungen vorzunehmen.
5. Füllen Sie die Felder im Formular „Neuen Termin erstellen“ aus.

   Tabelle : 1. Erstellen Sie ein neues Terminformular

   Felder	Beschreibungen
   Von	E-Mail-ID des Absenders.
   An	E-Mail-ID des Empfängers.
   Aktivitätsstatus	Status des Termins.
   Startzeit	Startzeit Ihres Termins.
   Endzeit	Endzeit Ihres Termins.
   Erinnerung	Zeitintervall für eine Erinnerung.
   Betreff	Betreffinformationen Ihres Termins.
   Standort	Standort Ihres Termins.
   Nachricht	Zusätzliche Informationen für Ihren Termin.

6. Wählen Sie Aus Speichern Um den Termin zu speichern und später zu senden, oder wählen Sie aus Aktivität senden Um es jetzt zu senden.