Angebots-PDF-Dokumente werden konfiguriert

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Vertriebsspezialist können Sie professionell aussehende PDF-Vorlagen generieren, die Angebote in einem standardisierten Format präsentieren, das das Branding und die Logos des Unternehmens widerspiegelt. Sie können auch einrichten DocuSignDamit Unterzeichner Angebote elektronisch signieren und per E-Mail senden können.

    Erstellen Sie PDF-Dokumentvorlagen für Angebote

    Fügen Sie anwenderdefinierte Vorlagen zu PDF-Angebotsdokumenten mit hinzu ServiceNowDokumentvorlagenfunktion.

    Eine Standardvorlage ist in der Basisinstallation von enthalten Angebotsmanagement.

    Siehe Richten Sie PDF-Dokumentvorlagen einUm mehr über PDF-Dokumentvorlagen und deren Funktionsweise zu erfahren.

    Verknüpfen Sie Angebots-PDF-Dokumente mit DocuSign

    Vertriebsvorgangsspezialisten können PDF-Dokumente für Angebote verknüpfen DocuSignDamit Unterzeichner PDF-Dokumente elektronisch signieren können.

    Siehe Konfigurieren Sie DocuSign für PDF-DokumenteUm weitere Informationen zur Einrichtung zu erhalten DocuSign.

    Richten Sie Unterzeichner von Angebots-PDF-Dokumenten ein

    Der Vertriebsvorgangsspezialist kann Unterzeichner von PDF-Dokumenten in einrichten Angebotsmanagement. Unterzeichnern können PDF-Dokumente zur Überprüfung und elektronischen Signaturen per E-Mail gesendet werden. Es gibt zwei Arten von Unterzeichnern, externe und interne Unterzeichner.
    • Kontakte, die in einem mit dem Angebot verknüpften Account aufgeführt sind, können externe Unterzeichner sein.
    • Interne Unterzeichner sind alle Anwender, die entweder die Rollen „Sales_Agent“ oder „Sales_OPS_Specialist“ in haben Angebotsmanagement.

    Weitere Informationen finden Sie unter Richten Sie Unterzeichner für PDF-Dokumente ein.