Fügen Sie einem Angebot abgedeckte Produkte hinzu

A dd ein abgedecktes Produkt zu Einzelposten in einem Angebot in Angebotsmanagement.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent oder Sales_Manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Abgedeckte Produkte sind Produkte, die einer Garantie oder Berechtigung hinzugefügt werden. Sobald Sie Hinzufügen Eine Garantie oder Berechtigung für Ihre Angebotspositionen. Die Option „abgedecktes Produkt“ wird verfügbar.

Prozedur

1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
2. Navigieren zu Angabe > Alle Und wählen Sie ein Angebot aus An welche A Abgedecktes Produkt Soll hinzugefügt werden .
3. Von Angebotspositionen Wählen Sie die Angebotsposition aus.
4. Auswählen Mehr > Abgedecktes Produktan.
5. In Abgedecktes Produkt Registerkarte auswählen Neu .
6. In Erstellen Sie Ein Neues Abgedecktes Produkt Formular: Wählen Sie die abgedeckte Produktposition aus, die Sie hinzufügen möchten.
   Es gibt drei Arten von abgedeckten Produkttypen, die Sie einer Einzelposition hinzufügen können:

   Abgedeckter Produkttyp	Beschreibung
   Abgedecktes Angebotspositionselement	Wählen Sie eine Angebotsposition aus, die als abgedecktes Produkt hinzugefügt werden soll.
   Abgedecktes verkauftes Produkt	Wählen Sie ein abgedecktes verkauftes Produkt aus, das als abgedecktes Produkt hinzugefügt werden soll.
   Abgedecktes Installationsbasiselement	Fügen Sie ein Installationsbasiselement als abgedecktes Produkt hinzu.

7. Wählen Sie Speichern.
8. Wählen Sie auf der Seite „Angebotspositionen“ das Startdatum des Vertrags und das Enddatum des Vertrags aus.
9. Ändern Sie den Status in Abgeschlossen .
   Ein Vertrag mit den Vertragsdetails für die Auftragsposition wird erstellt.