Erstellen Sie ein Angebots-PDF-Dokument

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • In Angebotsmanagementkönnen Vertriebsmitarbeiter eine PDF-Datei eines Angebots erstellen, die zur Überprüfung und Signatur an Kunden gesendet werden kann.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Angebote > Alle.
    3. Wählen Sie das Angebot aus, mit dem Sie arbeiten.
    4. Wechseln Sie auf der Registerkarte Details zu Angebotsdokumentdetails, und füllen Sie die Felder aus.
      OptionBezeichnung
      Dokumentvorlage Zum Erstellen eines Angebotsdokuments im PDF-Format ist eine Dokumentvorlage erforderlich. Eine standardisierte Vorlage ist im Basissystem enthalten. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus. Weitere Informationen zum Erstellen anwenderdefinierter Vorlagen finden Sie unter Richten Sie PDF-Dokumentvorlagen ein.
      Externer Unterzeichner Mit dieser Option können Sie das Angebotsdokument von einer Person außerhalb der Organisation signieren lassen. Weitere Informationen zum Einrichten externer Unterzeichner finden Sie unter Richten Sie PDF-Dokumentsignierer ein.

      Wenn Sie Zum Signieren sendenauswählen, wird die E-Mail-Adresse des externen Unterzeichners verwendet, um eine E-Mail über DocuSign zur Überprüfung und elektronischen Signatur zu senden.
      Interner Unterzeichner Option, mit der Sie einen internen Unterzeichner für das Angebot auswählen können.

      Wenn Sie Zum Signieren sendenauswählen, wird die E-Mail-Adresse des internen Unterzeichners verwendet, um eine E-Mail über DocuSign zum Überprüfen und Signieren zu senden.

      Weitere Informationen zum Einrichten eines internen Unterzeichners finden Sie unter Richten Sie PDF-Dokumentsignierer ein.
    5. Wählen Sie Speichern.
    6. Wählen Sie im Angebotsformular Dokument generieren aus.
      Das PDF-Dokument wird generiert und im Seitenfenster „Anhang“ angezeigt.
    7. Wählen Sie das Anhangsymbol, um das Anhangfenster zu öffnen.
    8. Wählen Sie das Aktionssymbol und anschließend eine Aktion für das PDF-Dokument aus.
      AuswahlBeschreibung
      Herunterladen Service Desk-Mitarbeiter können Dokumente herunterladen und auf andere Weise senden.
      Entfernen Mit dieser Option wird das Dokument gelöscht.
      Umbenennen Mit dieser Auswahl können Service Desk-Mitarbeiter das Dokument umbenennen.
      Zum Signieren senden Service Desk-Mitarbeiter verwenden diese Option, um das Dokument zur Signatur zu senden. Das Dokument wird an die Unterzeichner gesendet, die auf der Registerkarte Angebotsdetails unter Angebotsdokument angegeben sind.
      Es wird eine Meldung angezeigt, die angibt, dass das PDF-Dokument generiert wurde.
    9. Um die generierte PDF-Datei anzuzeigen, wählen Sie sie im Anhangfenster aus.