Rufen Sie zusätzliche Produktangebotsempfehlungen für Angebote ab

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Rufen Sie Produktangebotsempfehlungen zum Upselling oder Cross-Selling zusätzlicher Produkte in Angeboten ab.

    Vorbereitungen

    Ihr Angebot muss mindestens eine Position enthalten und sich im Entwurfsstatus befinden.

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie an einem Angebotsentwurf arbeiten und Produkte hinzufügen oder aktualisieren, werden Produktangebotsempfehlungen als Empfehlungskarten im kontextbezogenen Seitenbereich Ihres Arbeitsbereichs angezeigt. Diese Karten identifizieren die Produkte, für die Sie Upselling- oder Cross-Selling durchführen können, um vorhandene Produkte in Ihrem Angebot zu ergänzen oder zu ergänzen. Wenn Sie eine Produktangebotsempfehlung akzeptieren, wird das Produkt Ihrem Angebot als Einzelposten hinzugefügt.

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
    2. Navigieren zu Angebote > Alle Und wählen Sie das Angebot aus, an dem Sie arbeiten möchten.
    3. Wählen Sie die Registerkarte Katalog oder Einzelposten aus.
      Wenn das Angebot nicht mindestens eine Position enthält, fügen Sie eine Position hinzu.

      Im kontextbezogenen Seitenbereich werden alle relevanten empfohlenen Produkte für das Angebot angezeigt.

    4. Überprüfen Sie die empfohlenen Produktangebotskarten, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Um eine Empfehlung zu akzeptieren, ändern Sie bei Bedarf die Menge, und wählen Sie aus Hinzufügen Auf der Karte.

        Das Produkt wird dem Angebot als Einzelposten hinzugefügt. Wenn ein konfigurierbares Produkt aus dem Empfehlungsbereich hinzugefügt wird, werden Angebotspositionen mit Standardauswahlen erstellt, die in der Produktangebotsdefinition festgelegt sind. Die Produktangebotskarte wird in den Empfehlungsverlauf verschoben.

      • Wählen Sie aus, um eine Empfehlung aus dem Seitenbereich zu entfernen Schließen .

        Die Produktangebotskarte wird in den Empfehlungsverlauf verschoben.

      Sie können den Empfehlungsverlauf überprüfen, indem Sie den Verlauf auswählen ( )-Symbol im Bereich „empfohlene Produkte“.
    5. Wahlweise: Fahren Sie mit der Überprüfung der empfohlenen Angebotskarten fort, und fügen Sie sie nach Bedarf hinzu oder verwerfen Sie sie.