Erstellen Sie einen Auftrag in Auftragsmanagement

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Produkt- oder Serviceauftrag in Auftragsmanagement.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie eine Bestellung starten, werden Sie in einem Popup zur Eingabe von Bestellinformationen aufgefordert. Sie können eine Produktbestellung für einen Kundenaccount oder Verbraucher erstellen. Das Popup ändert sich je nach Auswahl.
    • Account: Der Auftrag wird für einen vorhandenen Kundenaccount erstellt.
    • Verbraucher: Die Bestellung wird für einen vorhandenen Verbraucher erstellt.
    Hinweis:
    Die folgenden Schritte erklären, wie ein Kundenauftrag erstellt wird. Unabhängig davon, ob Sie einen Kundenauftrag oder einen Serviceauftrag erstellen, die Schritte sind identisch.

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich , Wählen Sie aus Liste Ansicht.
    2. Navigieren zu Kundenaufträge > Alle Und wählen Sie aus Neu .
      Die Erstellen Sie einen neuen Auftrag Popup wird geöffnet.
    3. In Erstellen Sie einen neuen Auftrag Popup: Füllen Sie die Felder aus.
      • Um einen Auftrag für einen Account zu erstellen, wählen Sie aus Account .
      • Um eine Bestellung für einen Verbraucher zu erstellen, wählen Sie aus Verbraucher Name.
      AnBeschreibung
      Erstellen Sie einen Auftrag für einen Account Geben Sie Folgendes ein:
      • Auftragstyp: Auftragstyp kann „Service“ oder „Kunde“ sein.
      • Kontakt: Name des primären Kundenkontakts.
      • Auftragsaktion: Wählen Sie den Typ der Auftragsaktion aus.
      Erstellen Sie eine Bestellung für einen Verbraucher Geben Sie Folgendes ein:
      • Auftragstyp: Auftragstyp kann „Service“ oder „Kunde“ sein.
      • Auftragsaktion: Wählen Sie den Typ der Auftragsaktion aus.
    4. In Auftragsaktion , Auswählen Hinzufügen .
      Die Auftragsaktion Menü enthält die folgenden Optionen.
      Bestellaktion Beschreibung
      Hinzufügen Erstellt einen Auftrag.
      Verschieben TBD
      Change Erstellt einen Change-Auftrag. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie einen Umzugsauftrag.
    5. Wählen Sie Erstellen aus.
      Der Auftrag wird gestartet und Katalog Bestellen Wird geöffnet.