Lead erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Lead in Lead ManagementAnwendung durch Eingabe der Details, z. B. Kundenname, Vertriebsphase, Lead-Typ, Punktzahl und Quelle.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
    2. Navigieren zu Leads > Alle Und wählen Sie aus Neu .
    3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Neuen Lead erstellen
      Feld Beschreibung
      Vorname Vorname des Leads.
      Nachname Nachname des Leads.
      E-Mail E-Mail-Adresse des Leads.
      Mobiltelefon Mobiltelefonnummer des Leads.
      Geschäftstelefon Geschäftliche Telefonnummer des Leads.
      Titel Titel des Leads.
      Unternehmen Unternehmensname des Leads.
      Phase Phase des Leads.
      Lead-Quelle Quelle des Leads.
    4. Wählen Sie Aus Erstellen Sie Einen Lead .
      Eine Nachricht bestätigt, dass der Lead erstellt wurde. Um die Arbeit am Lead fortzusetzen, wählen Sie den Link in der Nachricht aus.
    5. Wählen Sie Aus Aktualisieren Um den neuen Lead in der Liste anzuzeigen.

    Nächste Maßnahme

    Beginnen Sie mit dem Hinzufügen weiterer Informationen zu Ihrem Lead. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie die Details eines Leads hinzu, und zeigen Sie sie an.