Erstellen Sie eine neue Produktmöglichkeit in Opportunity-ManagementAnwendung durch Eingabe der Details, z. B. Account, Vertriebsphase, Vertriebszyklustyp und Geschäftsgröße.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Sales_Agent
Prozedur
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In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste
Ansicht.
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In Verkaufschance: Alle Liste, wählen Sie aus Neu .
Die Erstellen Sie eine neue Verkaufschance Dialogfeld wird geöffnet.
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Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die Informationen auszufüllen.
| Felder | Beschreibung |
|---|
| Kurzbeschreibung |
Geben Sie eine Kurzbeschreibung für die Verkaufschance ein. |
| Account |
Geben Sie Accountinformationen an. |
| Phase |
Geben Sie eine Phase der Verkaufschance ein. Beispiel: Qualifizieren, entwickeln, vorschlagen, verhandeln, geschlossen – gewonnen, oder geschlossen: verloren. |
| Geschäftsvolumen |
Geben Sie einen ungefähren Wert des Deals an. |
| Verkaufszyklustyp |
Geben Sie den Typ des Vertriebszyklus während der Erstellung der Verkaufschance ein. Beispiel: NEWCUST, RENEW oder UPSELLING. |
| Verbraucher |
Wählen Sie einen Verbraucher aus. |
| Kontakt |
Geben Sie die Kontaktinformationen ein. |
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Wählen Sie Aus Speichern Um die Verkaufschance und zu speichern Schließen Um zum Hauptfenster für Möglichkeiten zurückzukehren.
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Wählen Sie Aktualisieren Aus
Um die neue Opportunity in der Liste anzuzeigen.
Nächste Maßnahme
Beginnen Sie mit dem Hinzufügen weiterer Informationen zu Ihrer Verkaufschance. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Details einer Verkaufschance hinzu, und zeigen Sie sie an.