Fügen Sie Details einer Verkaufschance hinzu, und zeigen Sie sie an

Verwenden Sie die Registerkarte „Details“, um Informationen zu Ihrer Opportunity hinzuzufügen und anzuzeigen, einschließlich Quelle und Mitbewerber.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent

Prozedur

1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
2. Navigieren zu Verkaufschance > Alle Und wählen Sie Ihre Verkaufschance aus.
3. Geben Sie die Informationen auf der Registerkarte „Details“ ein.

   Tabelle : 1. Registerkarte „Opportunity-Details“

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Die vom System generierte Nummer der Verkaufschance.
   Account	Unternehmensname des Kundenaccounts.
   Kontakt	Name der Person im Unternehmen, mit der Sie interagieren.
   Verkaufszyklustyp	Typ des Vertriebs, z. B. „NEWCUST“, „VERLÄNGERN“ oder „UPSELLING“.
   Phase	Phasen der Verkaufschance. Beispiel: Qualifizieren, vorschlagen entwickeln, verhandeln, als gewonnen oder als verloren geschlossen.
   Eigentümer	Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsmitarbeiter, der dieser Verkaufschance zugewiesen ist.
   Kurzbeschreibung	Kurze Beschreibung der Opportunity.
   Beschreibung
   Primäres Angebot
   Branche	Name der Branche. Beispiel: Telekommunikation oder Produktion, Gesundheitswesen oder Bankwesen.
   Geschätzte Geschäftsgröße	Betrag der potenziellen Verkaufschance.
   Wahrscheinlichkeit %	Geschätzter Prozentsatz des Erfolgs der Verkaufschance.
   Betrag	Hinweis: Wenn eine Verkaufschance keine Einzelposten enthält, wird für den Betrag derselbe Wert wie für verwendet Geschätzte Geschäftsgröße . Wenn Verkaufschancenpositionen hinzugefügt werden, ändert sich der Betragswert, wenn der Wert abgeholt wird TCV gesamt .
   Gewichteter Betrag	Gesamtumsatz angepasst um den Wahrscheinlichkeitsprozentsatz. Die Gewichteter Betrag Für eine Verkaufschance wird berechnet, indem multipliziert wird Wahrscheinlichkeit % Mit Betrag . Wenn beispielsweise der Wahrscheinlichkeitsprozentsatz für eine Verkaufschance 10 (0,1%) und der Betrag 100$ beträgt, ist der gewichtete Betrag 0,1 x 100 = 10,00.
   Verkaufschancengruppe
   Verloren an	Name des wettbewerbsfähigen Kunden, an den dieser Deal verloren geht.
   Quelle	Name der Quelle, aus der diese Verkaufschanceninformationen erfasst werden.

4. Füllen Sie die folgenden Felder in aus Preisgestaltung Abschnitt von Details Registerkarte.
   Hinweis:

   Die Gesamt-MRR , Gesamt-ARR , Gesamter Warenwert , Und TCV gesamt Felder werden automatisch basierend auf dem Wert der Verkaufschancenpositionen berechnet, die einer Verkaufschance zugeordnet sind.

   Tabelle : 2. Abschnitt „Verkaufschancenpreise“

   Feld	Beschreibung
   Währung	Währung der Preisliste, z. B. USD für US-Dollar.
   Preisliste	Standardpreisliste für die Verkaufschance.
   Laufzeit (Monate)	Abonnementzeitraum der Verkaufschancenposition. Die Standardlaufzeit beträgt 12 Monate.
   Einmaliger Gesamtpreis	Gesamtpreis aller einmaligen Produkte oder Services in der Opportunity.
   MRR gesamt	Monatlicher Gesamtumsatz (MRR) für alle wiederkehrenden Produkte und Services.
   ARR gesamt	Gesamtbetrag des wiederkehrenden Jahresumsatzes (ARR) für alle wiederkehrenden Produkte und Services jedes Jahr.
   ACV gesamt	Jährlicher Gesamtvertragswert (ACV), der der Jahresumsatz für alle Produkte und Services aus einem Kundenvertrag ist.
   TCV gesamt	Gesamtvertragswert (TCV), der der Gesamtumsatz aus einem Kundenvertrag ist, der während der Laufzeit des Vertrags erwartet wird.

5. Wählen Sie den bevorzugten Kommunikationsmodus des Kunden aus.
   • Nicht anrufen
   • Keine E-Mail senden
   • Nicht freigeben
6. In Systeminformationen Füllen Sie im Abschnitt „Details“ die Pflichtfelder mit Informationen darüber aus, wann und von wem die Opportunity erstellt wurde, und geben Sie zugehörige ein Arbeitsnotizen .
7. Wählen Sie Speichern.

Nächste Maßnahme

Verwenden Sie die Registerkarte „Produktkatalog“, um Ihrer Verkaufschance Produkte hinzuzufügen.