Exportieren Sie Angebote

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Exportieren Sie eine Liste aller Angebote in AngebotsmanagementUnd stellen Sie es einem Kunden zur Verfügung.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
    2. Navigieren zu Angebote > Allean.
    3. Wählen Sie Aus Exportieren .
    4. Wählen Sie aus Dateityp Zu exportieren:
      • Excel
      • CSV
      • JSON
      • PDF
    5. Wählen Sie aus Liefertyp :
      • E-Mail: Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
      • Herunterladen: Lädt den Export auf ein lokales Laufwerk herunter.
    6. Wählen Sie Aus Exportieren .
      Die Liste der Angebote wird gemäß den festgelegten Parametern exportiert.