Kopieren Sie Standorte für Angebotspositionen

U se die Funktion „Standort kopieren“, um den Standort mehrerer Angebotspositionen in zu ändern Angebotsmanagement.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent

Prozedur

1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
2. Navigieren zu Angebote > Alle
3. Wählen Sie das Angebot aus, an dem Sie arbeiten möchten, und wählen Sie die Registerkarte „Einzelposten“ aus.
4. Wählen Sie eine oder mehrere Angebotspositionen aus, die Sie an einen anderen Standort kopieren möchten.
5. Wählen Sie Kopieren.
6. In Kopieren Sie Einzelposten Dialogfeld , Wählen Sie aus Eine der Optionen.

   Option	Beschreibung
   Ursprünglichen Standort beibehalten	Einzelposten für das ausgewählte Angebot werden erstellt, und der Quellstandort wird beibehalten.
   Neuen Standort wählen	Mit dieser Aktion werden die Angebotspositionen an einen neuen Standort kopiert. In Servicestandort Filtern Sie, wählen Sie den neuen Standort aus, an den die Einzelposten kopiert werden sollen.

   Hinweis:

   Stellen Sie sicher, dass Sie auswählen Weiterhin nur berechtigte Positionen für diesen Standort kopieren (nicht berechtigte ausschließen) Innerhalb von Kopieren Sie Einzelposten Dialogfeld .

   Diese Auswahl kopiert die berechtigten Einzelposten an Ihren bevorzugten Standort und überspringt die nicht berechtigten Einzelposten. Wenn die Option nicht ausgewählt ist, werden keine Angebotspositionen kopiert, wenn eine Position nicht berechtigt ist.

7. Wählen Sie Kopieren.