Fügen Sie Lead-Aufgaben hinzu

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Lead-Aufgaben, um Folgeanrufe, E-Mails oder Besprechungen mit Ihrem zu verfolgen, um den Lead voranzubringen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Liste Ansicht Und wählen Sie aus Leads: Alle .
    2. Von Leads-Liste Wählen Sie den Lead aus, mit dem Sie arbeiten möchten.
      • Auf Leads: Alle Seite auswählen Aufgabe erstellen .
      • Öffnen Sie den Lead-Datensatz, und wählen Sie aus Aufgaben Registerkarte und wählen Sie aus Neu Um eine neue Lead-Aufgabe zu starten oder eine vorhandene Lead-Aufgabe auszuwählen, um Änderungen vorzunehmen.
      Bis Lead erstellen, Auswählen Neu .
      Hinweis:

      Unmittelbar nach dem Erstellen des Leads bestätigt eine Nachricht, dass der Lead erstellt wurde. Um die Arbeit am Lead fortzusetzen, wählen Sie den Link in der Nachricht aus.

    3. Füllen Sie die Felder in aus Erstellen Sie eine Aufgabe für den Lead Formular.
      Tabelle : 1. Aufgabe für Lead erstellen
      Feld Beschreibung
      Kurzbeschreibung Beschreibung der Lead-Aufgabe.
      Status Status der Lead-Aufgabe.
      Fälligkeitsdatum Datum, bis zu dem die Lead-Aufgabe abgeschlossen werden muss.
      Zugewiesen an Name des Vertriebsmitarbeiters, dem diese Lead-Aufgabe zugewiesen ist.
    4. Wählen Sie Aus Aufgabe Erstellen .
      Diese Aufgabe wird dem Lead hinzugefügt.

    Nächste Maßnahme

    Sie können Termine in Ihren Lead-Aufgaben erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Termine.