Konvertieren Sie einen Lead in eine Verkaufschance

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konvertieren Sie einen Lead in in in eine Verkaufschance Lead Management.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
    2. In Leads: Alle Wählen Sie den Lead aus, mit dem Sie arbeiten.
      • Wählen Sie für einen Geschäftskunden aus Lead konvertieren > an einen Account Und füllen Sie die Felder im Formular aus.
        Tabelle : 1. Lead-Formular konvertieren
        Feld Beschreibung
        Account Name Ihres Kundenaccounts.
        • Neu erstellen: Wählen Sie aus, ob Sie einen neuen Account erstellen möchten.
        • Vorhandenen auswählen: Wählen Sie aus, ob der Kunde Ihr vorhandener Account ist.
        Kontakt Name und E-Mail-Adresse Ihres Kundenkontakts.
        • Neu erstellen: Wählen Sie aus, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen möchten.
        • Vorhandene auswählen: Wählen Sie aus, ob der Kontakt bereits vorhanden ist.
        Verkaufschance Details zum Erstellen einer Verkaufschance. Weitere Informationen finden Sie unter Jobangebot erstellen.
        • Neu erstellen: Wählen Sie aus, ob Sie eine neue Verkaufschance erstellen möchten.
        • Vorhandene auswählen: Wählen Sie aus, ob Sie bereits eine Verkaufschance haben.
        Hinweis:
        Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie keine Verkaufschance für den Lead erstellen möchten.
      • Wählen Sie für ein Verbraucherkonto aus Lead konvertieren > an einen Verbraucher Und füllen Sie die Felder im Formular aus.
        Tabelle : 2. Lead-Formular konvertieren
        Feld Beschreibung
        Verbraucher Name und E-Mail-Adresse Ihres Verbrauchers.
        • Neu erstellen: Wählen Sie aus, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen möchten.
        • Vorhandene auswählen: Wählen Sie aus, ob der Kontakt bereits vorhanden ist.
        Verkaufschance Details zum Erstellen einer Verkaufschance. Weitere Informationen finden Sie unter Jobangebot erstellen.
        • Neu erstellen: Wählen Sie aus, ob Sie eine neue Verkaufschance erstellen möchten.
        • Vorhandene auswählen: Wählen Sie aus, ob Sie bereits eine Verkaufschance haben.
        Hinweis:
        Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie keine Verkaufschance für den Lead erstellen möchten.
    3. Wählen Sie Aus Lead Konvertieren .
      Ein Dialogfeld für die erfolgreiche Konvertierung Ihres Leads in eine Verkaufschance wird angezeigt. Sie können den neuen Jobangebotsdatensatz auswählen, der erstellt wurde.