Financial Services Treasury Operations konfigurieren

Überprüfen Sie die Komponenten, die mit installiert sind Financial Services Treasury OperationsAnwendung und ändern Sie sie nach Bedarf für die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Financial Services Treasury OperationsAnwendung ist installiert. Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Treasury Operations installieren.

Erforderliche Rolle: sn_bom_Treasury.admin und admin

Prozedur

1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in ServiceNowTabellen.
   Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen.
2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten.
   Ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu.

   Aufgabe	Beschreibung
   Konfigurieren Sie Servicedefinitionen	Konfigurieren Sie Servicedefinitionen Dient zum Aktivieren eindeutiger Flows und Ansichten für Treasury-Servicefälle und -Aufgaben. Sie können neue Falltypen hinzufügen und Servicedefinitionen für jeden Typ konfigurieren.
   Bearbeiten oder erstellen Sie Flows	Bearbeiten oder erstellen Sie Flows Wird verwendet Workflow-Studio.
   Konfigurieren Sie das Playbook	Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook Wird verwendet Playbooks.
   Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren	Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Damit Service Desk-Mitarbeiter mit Kunden interagieren und Fälle erstellen und bearbeiten können.
   Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren	Konfigurieren Sie die installierten SLAs Dient zum Konfigurieren von SLA-Zeitplänen für Treasury-Servicefälle und -Aufgaben.
   Konfigurieren Sie Anwendergruppen	Konfigurieren Sie Anwendergruppen Für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können auch Gruppen und Anwendern Rollen zuweisen.
   Zuweisungsregeln konfigurieren	Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln Um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und diese Fälle dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten.
   Dokumentbearbeitung konfigurieren	Konfigurieren Dokumentbearbeitung Für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, eingehende und ausgehende Dokumentregeln und Genehmigungsregeln für Dokumentaufschub und Ausnahmen.