Aktualisieren Sie einen Lead

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Bearbeiten oder aktualisieren Sie einen Lead in Lead Management.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste Ansicht.
    2. Navigieren zu Leads > Alle Und wählen Sie einen vorhandenen Lead aus, der sich in der Phase „Neu“ oder „kontaktiert“ oder „Pflege“ befindet.
      • Auf Leads: Alle Seite auswählen Bearbeiten Um Änderungen an Lead-Informationen vorzunehmen und auszuwählen Aktualisieren .
      • Öffnen Sie den Lead-Datensatz, nehmen Sie die Änderungen vor, und wählen Sie aus Speichern .

    Nächste Maßnahme

    Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Lead Management.