Integration von Vertragsmanagement Pro in Angebotsmanagement

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Die AngebotsmanagementIntegration mit Vertragsmanagement ProIst bekannt als Vertragsmanagement für Vertriebs- und Auftragsmanagement (com.sn_som_clm).

    AngebotsmanagementIntegriert mit Vertragsmanagement ProUm Vertriebsmitarbeitern zu helfen, rechtliche Vertriebsverträge aus einem Angebot zu erstellen. Ein rechtlicher Vertriebsvertrag bestätigt den Vertriebsabschluss und die Vereinbarungen zwischen Ihrem Unternehmen und dem Kunden.

    Die folgenden Rollen sind erforderlich, um die Vertragsausführung zu initiieren, anzuzeigen und zu verwalten:
    • Vertragserfüller: Diese Rolle ist zugewiesen Vertriebsmitarbeiter Rolle und ermöglicht Vertriebsmitarbeitern, Verträge zu erstellen und den Vertrags-Workflow auszuführen.
    • Vertragskonfigurator: Diese Rolle ist zugewiesen Vertriebsspezialist Rolle und ermöglicht es Vertriebsspezialisten, Daten zu konfigurieren, die für die Vertragsinitiierung und die zugehörigen Aufgaben erforderlich sind.
    Ein Vertragserstellungsprozess besteht aus den folgenden Schritten:
    • Ein Vertriebsspezialist erstellt einen Vertragstyp und eine Dokumentvorlage, definiert Unterzeichnerregeln und schließt Konfigurationen für den Vertragserstellungsprozess ab. Weitere Informationen finden Sie unter .
    • Ein Vertriebsmitarbeiter initiiert dann den Vertragserstellungsprozess über die UI-Aktion „Vertrag initiieren“, indem er die erforderlichen Details ausfüllt, z. B. Papiertyp, Vertragstyp, Signaturtyp sowie Start- und Enddaten.
      • Vertrag Initiieren Die UI-Aktion ist nur sichtbar, wenn sich ein Angebot im Status „Abgeschlossen“ befindet.
      • Nachdem Sie das Vertragsformular übermittelt haben, wird ein Vertragsanforderungsdatensatz erstellt.
      • Die neue Vertragsanforderung löst den Workflow aus, um den Kaufvertrag für Rechtsabteilung zu generieren.
      Weitere Informationen finden Sie unter Initiieren Sie eine Vertragsanforderung.
    • Wenn der Vertrags-Workflow abgeschlossen ist, wird der Status der Vertragsanforderung in „Abgeschlossen“ geändert.

    Nächste Schritte

    Weitere Informationen finden Sie unter Integration mit Vertragsmanagement Pro.