Financial Services Complaint Management konfigurieren

Überprüfen Sie die Komponenten, die mit installiert sind Financial Services Complaint ManagementAnwendung und ändern Sie sie nach Bedarf für die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Financial Services Complaint ManagementAnwendung ist installiert. Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Complaint Management installieren.

Erforderliche Rolle: sn_bom_compl.admin und admin

Prozedur

1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in ServiceNowTabellen.
   Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen.
2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu.

   Aufgabe	Beschreibung
   Konfigurieren Sie Servicedefinitionen	Konfigurieren Sie Servicedefinitionen Dient zum Aktivieren eindeutiger Flows und Ansichten für Beschwerdeservicefälle und -Aufgaben.
   Konfigurieren Sie Datensatzersteller	Erstellen oder ändern Sie Datensatzersteller Zum Definieren von Anforderungsformularen.
   Ändern Sie Interceptoren und Datensatztypauswahl des Arbeitsbereichs	Ändern Sie Interceptoren und Datensatztypauswahl des Arbeitsbereichs Dient zum Konfigurieren von Beschwerdeanforderungstypen.
   Bearbeiten oder erstellen Sie Flows	Bearbeiten oder erstellen Sie Flows Wird verwendet Workflow-Studio.
   Konfigurieren Sie das Playbook	Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook Wird verwendet Playbooks.
   Arbeitsbereich konfigurieren	Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Damit Service Desk-Mitarbeiter mit Kunden interagieren und Fälle erstellen und bearbeiten können.
   Definieren Sie Antwortvorlagen	Definieren Sie Antwortvorlagen Für Beschwerdeservicefall, um eine schnelle und konsistente Nachricht an Kunden zu erhalten.
   Konfigurieren Sie Vorschriftenkategorien und Unterkategorien	Konfigurieren Sie Vorschriftenkategorien und Unterkategorien Zur Verwendung in Beschwerdefällen mit regulatorischen Auswirkungen.
   Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren	Konfigurieren Sie die installierten SLAs Dient zum Konfigurieren von SLA-Zeitplänen für Beschwerdeservicefälle und -Aufgaben.
   Konfigurieren Sie Anwendergruppen	Konfigurieren Sie Anwendergruppen Für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können auch Gruppen und Anwendern Rollen zuweisen.
   Zuweisungsregeln konfigurieren	Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln Um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und diese Fälle dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten.