standortbasierte Produkttransaktionen konfigurieren
In Vertriebs- und Auftragsmanagementkönnen Service Desk-Mitarbeiter Verkaufschancen, Angebote und Aufträge erstellen, die auf den Standort des Kunden zugeschnitten sind. Diese Transaktionen werden als standortbasierte Produkttransaktionen bezeichnet.
Wenn die für Kunden verfügbaren Produktangebote und Services je nach Standort variieren, können Service Desk-Mitarbeiter in der Produktkatalog-UI einen Standortfilter verwenden, um einen Servicestandort auszuwählen und nur die für diesen Standort geeigneten Produkte und Services anzuzeigen. Service Desk-Mitarbeiter können dann die entsprechenden Produkte einer Verkaufschance, einem Angebot oder einem Auftrag hinzufügen. Service Desk-Mitarbeiter können auch Produkte und Services innerhalb derselben Transaktion von einem Standort an einen anderen kopieren, sodass Sie nicht für jeden Standort eine andere Verkaufschance, ein anderes Angebot oder einen anderen Auftrag erstellen müssen.
Funktionsweise standortbasierter Transaktionen
- Administrator- und Produktkatalog-Administratorkonfiguration
- Administratoren aktivieren standortbasierte Transaktionen, indem sie die Systemeigenschaft sn_sales_common.enable_location_based_transactions aktivieren.
Produktkatalogadministratoren verwenden die Entitätenfilter der Produktberechtigungsregel, um berechtigte und nicht berechtigte Produktentitäten (Kataloge, Kategorien und Produktangebote) zu identifizieren. Sie richten auch Entscheidungsregeln in Produktberechtigungsmatrizen ein, um die Kontextvariablen anzugeben, z. B. den Abrechnungsstatus oder die Servicestandortvariablen (eingeführt im Release November 2024), und um die Anzeige berechtigter Kataloge, Kategorien oder Produktangebote zu steuern.
Abbildung : 2. Regelentitätsfilter und Produktberechtigungsregelmatrizen Im folgenden Beispiel der Matrix für die Zulässigkeit des Produktangebotskatalogs werden ein Regelentitätsfilter für nicht berechtigte Kataloge und die Kontextvariable service state verwendet, um den angezeigten Produktkatalog zu filtern.
Abbildung : 3. Beispiel für eine Zulässigkeitsmatrix für einen Produktangebotskatalog - Experience von Service Desk-Mitarbeitern für standortbasierte Transaktionen
- Wenn Service Desk-Mitarbeiter einen Servicestandort angeben, zeigt die Produktkatalog-UI abhängig von den konfigurierten Produktberechtigungsentitäten den entsprechenden Katalog, die Kategorien oder die Angebote für diesen Standort an. Wenn sie ein einfaches oder festes Produkt auswählen, wird die Position automatisch für den angegebenen Standort erstellt. Wenn sie ein konfigurierbares Produkt auswählen, verwenden sie den Produktkonfigurator, um die Produktoptionen anzupassen. Beim Speichern der Produktkonfiguration wird automatisch ein Einzelposten erstellt.
Ihre Service Desk-Mitarbeiter können dann Einzelposten an einen anderen Ort in derselben Transaktion (Verkaufschance, Angebot oder Auftrag) kopieren. Sie können angeben, dass nur berechtigte Einzelposten an den angegebenen Standort kopiert werden.
Abbildung : 4. Beispiel für eine Kopie eines Bestellpositionselements Einzelheiten dazu, wie Service Desk-Mitarbeiter nach Standort einer Verkaufschance, einem Angebot oder einem Auftrag Produkte hinzufügen, finden Sie unter:- Verwenden Sie den Standortfilter, um Verkaufschancenpositionen hinzuzufügen.
- Kopiert Verkaufschancenpositionen an einen Ort.
- Filtert Kataloge nach Standort in einem Angebot.
- Kopieren Sie Standorte für Angebotspositionen.
- Filtern Sie den Produktkatalog nach Standort.
- Aktualisieren Sie Produktstandorte auf Auftragspositionsebene.
Richten Sie standortbasierte Transaktionen ein
| Schritt | Beschreibung | Rolle |
|---|---|---|
| Aktivieren Sie standortbasierte Transaktionen | Aktivieren Sie die sn_sales_common.enable_location_based_transactions-Systemeigenschaft. | Administrator |
| Erstellen Sie Regelentitätsfilter | Definieren Sie die Regelentitätsfilter, die festlegen, ob Kataloge, Kategorien und Produktangebote angezeigt werden sollen. | Produktkatalogadministrator |
| Definieren Sie Produktberechtigungsregeln | Legen Sie die Produktberechtigungsregeln fest, indem Sie die Kontextvariablen auswählen, z. B. die Kontextvariablen für den Servicestandort, die die Anzeige des Produktkatalogs, der Kategorie oder der Angebote steuern. | Produktkatalogadministrator |