PDF-Dokumente für Angebote konfigurieren

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Sales Operations-Spezialist können Sie professionell aussehende PDF-Vorlagen generieren, die Angebote in einem standardisierten Format präsentieren, das das Branding und die Logos des Unternehmens widerspiegelt. Sie können DocuSign auch so einrichten, dass Unterzeichner Angebote elektronisch unterzeichnen und per E-Mail senden können.

    Erstellen Sie PDF-Dokumentvorlagen für Angebote

    Fügen Sie PDF-Dokumenten mit Angeboten mithilfe der Dokumentvorlagenfunktion ServiceNow anwenderdefinierte Vorlagen hinzu.

    Eine Standardvorlage ist in der Basisinstallation von Angebotsmanagemententhalten.

    Unter Richten Sie PDF-Dokumentvorlagen ein erfahren Sie mehr über PDF-Dokumentvorlagen und ihre Funktionsweise.

    Verknüpfen Sie PDF-Dokumente des Angebots mit DocuSign

    Vertriebsmitarbeiter können PDF-Dokumente mit Angeboten mit DocuSign verknüpfen, damit Unterzeichner PDF-Dokumente elektronisch signieren können.

    Unter Konfigurieren Sie DocuSign für PDF-Dokumente finden Sie weitere Informationen zum Einrichten von DocuSign.

    Richten Sie Signierer für PDF-Dokumente für das Angebot ein

    -Vertriebsmitarbeiter können PDF-Dokumentsignierer in Angebotsmanagementeinrichten. Den Unterzeichnern können PDF-Dokumente zur Überprüfung und zur elektronischen Signatur per E-Mail gesendet werden. Es gibt zwei Arten von Unterzeichnern: externe und interne Unterzeichner.
    • Kontakte, die in einem mit dem Angebot verknüpften Account aufgeführt sind, können externe Unterzeichner sein.
    • Interne Unterzeichner sind alle Benutzer, die in Angebotsmanagementüber die Rollen „sales_agent“ oder „sales_ops_spezialist“ verfügen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Richten Sie PDF-Dokumentsignierer ein.