Kopieren Sie Standorte für Angebotspositionen

Uverwenden Sie die Funktion „Standort kopieren“, um den Standort mehrerer Angebotspositionen in Angebotsmanagementzu ändern.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent

Prozedur

1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
2. Navigieren zu Angebote > Alle
3. Wählen Sie das Angebot aus, das bearbeitet werden soll, und wählen Sie die Registerkarte Einzelposten.
4. Wählen Sie eine oder mehrere Angebotspositionen aus, die Sie an einen anderen Ort kopieren möchten.
5. Wählen Sie Kopieren.
6. Wählen Sie im Dialogfeld „ Einzelposten kopieren “ eine der Optionen aus.

   Option	Beschreibung
   Ursprünglichen Standort beibehalten	Einzelposten für das ausgewählte Angebot werden erstellt, und der Quellstandort bleibt erhalten.
   Neuen Standort wählen	Mit dieser Aktion werden die Angebotspositionen an einen neuen Speicherort kopiert. Wählen Sie im Filter Servicestandort den neuen Standort aus, an den die Positionen kopiert werden sollen.

   Hinweis:

   Wählen Sie im Dialogfeld „Einzelposten kopieren “ die Option Fortsetzen, um nur berechtigte Positionen für diesen Standort zu kopieren (nicht berechtigte ausschließen)aus.

   Diese Auswahl kopiert die berechtigten Einzelposten an Ihren bevorzugten Standort und überspringt die nicht berechtigten Einzelposten. Wenn die Option nicht ausgewählt ist, werden keine Angebotspositionen kopiert, wenn eine Position nicht berechtigt ist.

7. Wählen Sie Kopieren.